2024年全市场首单不动产资产证券化项目设立

　　上证报中国证券网讯（记者 汤立斌）记者获悉，1月12日，“渤海汇金-苏控集团1号商业物业资产支持专项计划”完成设立。渤海证券全资子公司——渤海汇金证券资产管理有限公司（下称“渤海汇金”）担任项目计划管理人和独家销售机构。该项目是常州市首单不动产资产证券化项目，也是2024年度全市场首单不动产资产证券化项目。

　　据了解，作为项目计划管理人及独家销售机构，渤海汇金将江苏省溧阳高新区控股集团有限公司（下称“苏控集团”）旗下的存量商业不动产作为标的资产，提升企业存量资产的融资效率，降低企业综合融资成本，在城投公司转型的大背景下，为苏控集团持有的其他不动产项目融资开辟了全新渠道。

　　该项目发行总规模3.51亿元，产品期限12年，每三年设置开放期。项目于2024年1月8日定价，全场认购倍数1.93倍，最终优先级票面利率定价3.5%。

　　渤海汇金介绍，苏控集团本次发行的证券化产品，为常州区域国有企业的不动产证券化融资起到了示范作用，也是溧阳市高新区改革创新、先行先试精神的重要实践。该项目为盘活存量资产、带动新增投资，进而为更加有力支持实体经济发展构建了有效途径，对于改善企业负债结构、降低融资成本也发挥了积极作用。

　　渤海汇金表示，下一步，将持续践行金融服务实体经济的职责，不断创新金融产品，继续为客户盘活存量资产，增加业务吸引力，提升专业化水平，为推动高质量发展贡献力量。