农业银行助力中国铁塔在港上市

2018-08-16 19:16:04 来源:上海证券报·中国证券网 作者:张琼斯

  上证报讯 近期,在农行大客户部的联动营销下,农银国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人,成功协助全球规模最大的通信铁塔基础设施服务提供商——中国铁塔在香港联交所主板挂牌交易。

  据悉,中国铁塔IPO最终发售价定为每股1.26港元,集资额543.25亿港元,是自2016年以来全球范围内规模最大的IPO。中国铁塔国际配售部分引入高瓴基金、OZ Funds、Darsana Master Fund LP、淘宝中国、中石油、Invus Public Equities LP、北京市海淀区国有资本经营管理中心、工行理财计划、中国机械、上海汽车共十家知名基石投资者。

  中国铁塔于2014年7月18日挂牌成立,是由中国电信、中国移动、中国联通共同出资设立的大型通信基础设施综合服务企业,主要从事通信铁塔等基站配套设施和室内分布系统的建设、维护和运营。

  截至7月末,农银国际共完成17单IPO,募资总额159.34亿美元,占香港主板募资总额的68.6%。根据Dealogic统计,农银国际新股承销金额在全部中外资投行中排名第三,居四大银行系背景投行第二位。(张琼斯)