中信银行拟发行不超过400亿元永续债

2019-03-27 07:43:34 来源:上海证券报 作者:张琼斯

  中信银行昨日晚间发布董事会会议决议公告,拟在境内外市场发行不超过400亿元(含)或等值外币无固定期限资本债券,补充该行其他一级资本。

  该行拟发行的债券为永续债的一种。公告显示,发行债券类型为减记型无固定期限资本债券,损失吸收方式为:当发行文件约定的触发事件发生时,采用减记方式吸收损失。债券利率将参照市场利率,结合发行方式确定,在获得监管机构批准的前提下可赎回。具体发行方案、条款将根据监管机构要求予以优化调整。

  该行同期发布2018年度报告及《中信银行2018年资本充足率报告》。资本充足率报告显示,截至2018年末,中信银行(集团)根据《商业银行资本管理办法(试行)》计算的核心一级资本充足率为8.62%、一级资本充足率为9.43%、资本充足率为12.47%,均满足监管要求。年报显示,中信银行在全年未从外部引进一级资本的情况下,2018年核心一级资本充足率、 一级资本充足率分别比2017年末提高0.13、0.09个百分点。

  不久前,中信银行成功发行400亿元可转换公司债。