丰富主动债务管理工具 浦发银行协助落地市场首单现金要约收购业务

2020-12-04 15:38:58 来源:上海证券报·中国证券网 作者:魏倩

  上证报中国证券网讯(记者 魏倩)12月4日,由浦发银行承担交易管理职责的“16郑新发展PPN001现金要约收购项目”落地。该项目是银行间市场首单非金融企业债务融资工具现金要约收购业务,实现了发行人以现金方式收购全部流通中标的债券并注销,是银行间市场发行人主动债务管理机制的又一创新实践。

  据介绍,“16郑新发展PPN001”发行金额15亿元,经分期兑付10亿元,债券余额5亿元,本次要约收购实现了5亿元剩余本金全额收购。投资人全额接受要约,提前收回现金,丰富了投资退出渠道。发行人不仅实现债务主动管理,同时在尊重市场规律的前提下,优化债务结构,严防债务风险,充分发挥了市场主体作用。

  参与收购的投资人表示,本项目体现了发行人良好的信用资质及较强的综合实力,并充分考虑了投资人利益保护,同时也有利于建立良好的地方金融生态和信用环境。

  据悉,该项目还引入持有人会议机制,为持有人实现集体行动提供了路径安排,受到市场积极认可。

  在上海清算所支持下,标的债券已全额注销,相应资金已划转至接受要约持有人的账户,至今日本次要约收购完成。