汇丰协助宝马完成首笔由外资企业公开发行的熊猫债

　　上证报中国证券网讯（记者 范子萌）汇丰银行（中国）有限公司（下称“汇丰中国”）今日宣布，已协助宝马金融股份有限公司（下称“宝马”）成功发行中国银行间市场首笔由外资企业公开发行的熊猫债，这也是自2020年9月非金融企业熊猫债新规实施以来，中国银行间市场上首笔在新规之下完成的外资企业熊猫债发行。

　　此次发行的债券覆盖短期融资券和中期票据两个品种。汇丰中国在短期融资券交易中担任联席主承销商及联席簿记管理人，同时也是主承销商中唯一一家外资银行。在中期票据交易中，汇丰中国担任承销商。

　　与此前通过定向方式发行的熊猫债相比，公开发行使得该笔债券能面向更广泛的投资者群体。境内外投资者对本次熊猫债发行反响热烈，约一半订单来自境外投资者。

　　汇丰中国副行政总裁程卓雄表示，该笔交易是中国债券市场对外开放的又一个重要突破。

　　“此次宝马通过公开方式成功发行，为国际发行人通过熊猫债融资开拓了新的渠道，令他们可以面向更广泛和多元化的投资者群体，同时也为更多国际投资者提供了投资于高速发展的中国债市的机会。”程卓雄说，去年以来，一系列熊猫债新规陆续落地，业务便利度大幅提升，这进一步增加了中国债市对全球发行人和投资者的吸引力，也推动了中国资本市场的双向开放。

　　去年9月，中国银行间市场交易商协会发布《境外非金融企业债务融资工具分层分类管理细则》，进一步优化非金融企业熊猫债注册发行管理工作。该细则通过搭建境外企业熊猫债分层管理框架、引入统一注册机制、提高注册效率以及稳妥放宽主承销商家数限制等措施，完善了熊猫债注册发行机制流程，优化了信息披露规范，提升了业务便利性和透明度。