信银理财家族信托投顾业务规模超200亿元

2021-10-15 20:54:02 来源:上海证券报·中国证券网 作者:张艳芬

  上证报中国证券网讯(记者 张艳芬)记者今日获悉,目前,信银理财家族信托投顾业务规模已超200亿元,近600位客户聘任信银理财为家族信托投资顾问。

  “信银理财家族信托投顾业务提前3个月完成200亿元‘小目标’,得益于信银理财提前布局的先发优势,也顺应了行业发展的客观趋势。”信银理财相关负责人认为,资管行业正加速步入高质量发展阶段,即旧秩序已打破,新格局正重塑,资管机构之间的竞争也将聚焦于财富增值管理。

  信银理财相关负责人表示,自成立之日起,信银理财就聚焦普惠金融服务和高净值客户服务两条主线,并聚力打造以投顾服务为主要特色的财富管理能力。2021年6月,信银理财正式开启从产品到服务的升级——家族信托投资顾问服务,打造一站式的开放投资平台。在该交易架构下,信银理财为家族信托的资金运作提供专业的投资建议,根据委托人不同风险偏好进行定制化建议,投资范围不仅包含信银理财主动管理的产品,还包含中信证券、高瓴等知名机构管理的产品,实现真正全市场配置。

  因涉及银行端、信托公司端等多方流程、数据的复杂对接,国内家族信托领域数字化程度普遍不高,纸质文件、线下交互仍是常态。信银理财在展业前即启动业务建模,并同步开发业务系统。该系统投入使用后,营销和服务成本将大幅降低。特别针对多家金融机构交互业务数据这一痛点,在母行中信银行技术支持下,信银理财创造性地将区块链技术引入机构间家托数据交互中,实现了该领域的技术性创新。