安永报告:今年一季度上市银行业绩比去年同期好转 不良贷款率较年初进一步下降

2022-05-20 15:57:47 来源:上海证券报·中国证券网 作者:魏倩

  上证报中国证券网讯(记者 魏倩)安永日前发布《中国上市银行2021年回顾及未来展望》报告,以及《中国42家A股上市银行2022年一季度业绩概览》,报告显示,2022年一季度业绩相比2021年度有所好转。2022年一季度42家A股上市银行净利润同比增长8.22%,较2021年一季度增速上升3.67个百分点。2022年一季度末不良贷款率较年初进一步下降。

  报告显示,2021年度营业收入合计人民币60527.08亿元,同比增长7.75%,增幅较2020年度的4.91%上升了2.84个百分点;全年实现净利润合计人民币19947.89亿元,同比增长12.05%,增速较2020年的0.10%提高11.95个百分点。

  净利润增长,主要得益于营收增长、手续费及佣金净收入增速持续上升以及减值损失计提放缓。2021年上市银行积极推动业务转型,布局财富管理等中间业务,居民财富管理方面的需求增长带动代理及资管类业务保持较快增长,手续费及佣金收入增速持续上升,同比增长8.04%,增速较上年增加了3.19个百分点。同时,上市银行从疫情的影响中逐渐恢复,资产质量有所好转,拨备计提力度放缓。

  安永大中华区金融服务首席合伙人忻怡表示:“2021年宏观经济形势整体好转,新冠肺炎疫情影响有所减缓,中国经济增速回升。我们看到中国上市银行业绩保持增长态势,并且回升显著。具体体现为上市银行营业收入增长稳健,利润稳定恢复;不良贷款率由升转降,资产质量有所提升;拨备覆盖率和资本充足率提高,风险抵御能力增强。同时,随着‘资管新规’过渡期结束,上市银行理财业务转型加速,多项监管措施的出台使得上市银行面临更加严格的监管要求。”

  虽然上市银行净利润增幅明显,但由于国内经济仍处于复苏轨道,上市银行继续响应号召让利实体经济,降低企业融资成本,加上贷款市场报价利率下调的影响,导致其净利息收益率收窄,上市银行的利息净收入增速从2020年的6.91%下降到2021年的4.46%,下降了2.45个百分点。同时,2021年上市银行从疫情的影响中逐渐恢复,社保费用减免政策不再延续,加上持续加大金融科技等投入,成本收入比有所回升。

  资产质量方面,上市银行去年也有所好转,风险抵御能力增强。尽管房地产行业的风险有所暴露,上市银行对公房地产行业贷款加权平均不良率由2020年末的1.71%上升至2021年末的2.62%,但上市银行通过持续加强信用风险防控,加大不良资产处置力度,总体不良贷款率仍实现了由上升转为下降,加权平均不良贷款率从2020年末的1.50%下降至2021年末的1.37%。

  不同于欧美主要银行在2021年大幅减少拨备计提或者回拨拨备,尽管受新冠肺炎疫情的影响有所减缓,中国上市银行在2021年仍保持了较为审慎的拨备计提政策,加权平均贷款拨备覆盖率由2020年末的212.44%上升至2021年末的233.43%,加权平均拨贷比由2020年末的3.19%上升至2021年末的3.20%。

  此外,上市银行2021年通过利润留存和发行可转换债券、永续债、二级资本债等多种方式补充资本,核心一级资本充足率由2020年末的10.97%提高到2021年末的11.08%,资本充足率由2020年末的15.24%提高到2021年末的15.75%,风险抵御能力有所增强。