浙商银行落地全国首单“中债民企债券融资支持工具+高成长债”

　　上证报中国证券网讯（记者 魏倩）5月26日，记者从浙商银行获悉，该行和中国银行主承销的“浙江恒逸集团有限公司2022年度第五期短期融资券（高成长债）”成功发行，成为全国首单中债民企债券融资支持工具和搭载该工具的高成长债项目。项目由中债信用增进公司与浙商银行联合创设信用风险缓释凭证1.7亿元，支持浙江恒逸集团发行债券金额5亿元。

　　近期，中国银行间市场交易商协会组织中债信用增进公司设立了“中债民企债券融资支持工具”。据介绍，这项支持工具旨在建立与市场主体风险分散共担机制，释放支持民营企业债券融资的信号。高成长债是交易商协会创新推出的专项债务融资工具，用以支持具备科技创新能力、拥有核心技术等的成长创新型企业，包括专精特新“小巨人”、高新技术企业等。

　　浙江恒逸集团是目前全球最大的经营PTA、PET的石油化工企业之一，也是中国首家掌握大容量聚酯熔体直纺技术以及200万吨级PTA工艺、工程技术企业，旗下6家子公司均为高新技术企业。企业自2019年以来已通过债券融资支持工具发行多笔债券，一直是该项创新制度的受益者。

　　据介绍，通过搭载“债券融资支持工具+高成长债”的创新方式发行债券，浙江恒逸集团不仅较前期债券发行利率下降20BP，节约财务成本约100万元。

　　据悉，浙商银行自2018年以来积极通过债券融资支持工具为民营企业债券融资提供增信支持，累计为27家民企客户创设债券融资支持工具49只，创设金额103.73亿元，通过创设推动民企债券落地近200亿元，在支持工具创设客户数、创设规模方面均居全市场首位。

　　浙商银行投资银行总部相关负责人介绍，本次落地全国首单“中债民企债券融资支持工具+高成长债”具有鲜明的主题特色和示范效应，同时也再次证明了市场对浙商银行服务民营经济高质量发展的高度认可。未来该行将在人民银行、交易商协会的指导下，加强与中债信用增进公司等各方的交流合作，进一步提升信用增进服务水平，带动民营企业债券市场融资氛围，提升民企融资信心。