持续深耕中国业务!德意志银行成功发行年内第二期熊猫债

2023-12-05 17:40:02 来源:上海证券报·中国证券网 作者:范子萌

  上证报中国证券网讯(记者 范子萌)德意志银行集团(“德意志银行”)12月5日宣布,已成功完成第二期熊猫债券发行,发行金额为10亿元人民币,期限3年,为高级优先级债券。本次发行所募集资金净额将用于德意志银行的一般公司用途,支持银行的相关业务活动和发展。

  此次交易是第三次中德高级别财金对话后首期德国发行人熊猫债,也是德意志银行继今年1月成功发行首支10亿元熊猫债券后的第二期债券发行。该项目早前已获中国人民银行批准,允许德意志银行在获批后两年之内,经中国银行间债券市场(CIBM)分期发行金额总计不超过人民币80亿元的债券。

  德意志银行中国区总经理、德意志银行(中国)有限公司董事长朱彤表示:“集团再次发行熊猫债券彰显了德意志银行对中国增长潜力的信心,体现了我们对持续深耕中国业务的坚定承诺。作为一家长期致力于推动人民币国际化的欧资行,德意志银行将继续协助全球投资者积极把握中国市场的发展机遇,并配合中国资本市场的不断发展和开放,进一步扩大中国与全球市场的互联互通。”

  近年来,随着熊猫债券监管规定的不断优化,熊猫债市场吸引了越来越多国际发行人的参与。中国人民银行数据显示,2023年前11个月,银行间债券市场和交易所市场发行熊猫债规模合计1390亿元,同比增长超过60%,创下新高。

  与此同时,人民币作为国际融资货币的功能和地位也不断加强,今年9月人民币已跃居成为全球第二大贸易融资货币。

  德意志银行中国债务资本市场主管方中睿(Samuel Fischer)表示:“在稳定的融资环境和成本优势的吸引下,通过熊猫债券参与中国债务资本市场的境外投资者和发行人不断增多,数量提升的同时,海外投资者及发行人的构成也越来越多样化。作为积极参与中国债务资本市场开放与发展的领先外资金融机构之一,德意志银行看好人民币融资的发展前景与潜力,我们将全力支持国际发行人在中国的业务发展及融资需求。”

  记者了解到,德意志银行(中国)有限公司(“德银中国”)拥有中国银行间债券市场承销业务全牌照,能够为境内外发行人提供全方位的债务融资解决方案,并利用全球服务网络优势发挥连接中外资本市场的桥梁作用。

  2023年年初至今,德银中国已累计在银行间债券市场为客户完成28笔、总承销规模逾250亿元的境内债券发行,其中五笔为熊猫债券项目。自2020年展业以来,德银中国连续位列中国银行间市场交易商协会年度债券承销规模排行榜外资机构类首位。