半年报披露渐入高峰 机构布局大起底
半年报披露渐入高峰 机构布局大起底
截至昨日，已有487家A股上市公司发布中报，虽然仅占全部上市公司的两成，但基金、券商、险资等机构的重仓股已初露端倪。有的机构挖掘出牛股，有的则踩中熊股，可谓“几家欢乐几家愁”。下周上市公司半年报披露渐入高峰，机构的“财技”将更多地展现在投资者面前。
30只基金捕获十大领涨股 大摩多因子策略独牵两“牛”
7月份以来10只表现领先的基金重仓股中，有3只股票被单只基金独家重仓持有。
三季度已过去30个交易日，基金重仓股也交出了7月份以来的首张成绩单。
数据显示，截至昨日收盘，7月份以来股指在震荡中累计上涨3.69%。期间，基金重仓股中牛股频出，重仓基金的净值也随之水涨船高。
《证券日报》基金新闻部根据数据显示，818只基金重仓股三季度以来股价平均上涨12.7%，逾七成跑赢大盘。广誉远等10只涨幅领先的个股，二季度末时被21家基金公司旗下的30只基金重仓持有，其中，独家重仓股占3席。
从基金公司角度观察，泰信、交银、嘉实等7家公司，7月份以来均捕获两只以上领涨牛股。从单只基金角度来看，大摩多因子策略和中邮战略新兴产业两只基金均成功捕获两只涨势喜人的牛股，成为三季度以来最幸运的两只基金。
与此同时，重仓股的迅猛表现助推重仓基金净值攀升，在30只成功捕“牛”的基金中，有16只为主动管理的偏股型基金，这16只基金7月份以来平均收益率为13.37%，领先同期可比全部股票型基金平均8.77%的回报率水平4.6个百分点，且全部跑赢大盘。
7月以来基金重仓股 逾七成跑赢大盘
《证券日报》基金新闻部根据数据显示，7月份以来(截至8月9日)，基金二季度末时重仓持有的818只股票的股价平均上涨12.7%，领先同期大盘9.01个百分点。其中，591只股票领跑上证指数，占比逾七成，为72.25%。
具体看来，在818只基金二季度重仓股中，广誉远、华天酒店、利亚德、旋极股份、鸿博股份、飞乐股份、川大智胜、新安股份、鹏博士和丹邦科技等10只股票，7月份以来表现领先，股价分别实现89.1%、84.3%、80.29%、78.98%、72.49%、66.74%、65.16%、60.57%、59.09%和57.68%的上涨，涨幅跻身基金重仓股十强。
数据显示，这10只7月份以来领涨的股票，在今年二季度末时被21家基金公司旗下的30只基金重仓持有。其中，被中邮核心主题基金独门重仓持有的广誉远涨势最为迅猛，短短30个交易日股价已累计上涨89.1%，成为期间表现最夺目的个股。
具体看来，中邮核心主题基金二季度减仓广誉远12万股至266万股，持仓市值为4636.38万元，持股市值占基金净值的5.72%，若该只基金目前对广誉远的持股数量与二季度末时相比未发生变化，则30个交易日内，账面已累计浮盈4131.01万元。数据显示，得益于“独门武器”的大放异彩，中邮核心主题基金同期回报率为14.53%，跻身同类可比基金业绩前1/10.
大摩多因子策略基金 独家捕获两牛股
需要指出的是，在10只7月份以来股价领涨的基金重仓中，有3只股票在二季度末时被单只基金独家重仓持有。
除前述中邮核心主题基金独家捕获最大牛股广誉远外，摩根士丹利华鑫基金公司旗下的大摩多因子策略基金也独家抓住两只领涨股，分别为鸿博股份和川大智胜。
基金二季报数据显示，今年二季度末时，大摩多因子策略基金分别持仓上述两只个股50.45万股和26.46万股，持仓市值为361.23万元和381.35万元，7月份以来鸿博股份和川大智胜的股价分别上涨72.49%和65.16%。数据显示，受益两只独家重仓股股价的劲涨，该只基金7月份以来的净值增长率为12.51%，跻身同类基金业绩前1/5.
“捕牛”股基净值水涨船高 领先同业均值4.6个百分点
从基金公司角度观察，7月份以来抓住牛股的30只基金来自21家基金公司，其中，泰信、交银、嘉实等7家公司均成功捕获两只以上领涨牛股。从单只基金角度来看，除前述大摩多因子策略基金独揽两只牛股外，中邮战略新兴产业也将旋极信息和丹邦科技两只涨势喜人的股票揽入怀中，成为三季度以来最幸运的两只基金。
此外，《证券日报》基金新闻部根据数据显示，在30只7月份以来捕获牛股的基金中，有16只为主动管理的偏股型基金。7月份以来这16只偏股型基金平均收益率为13.37%，领先同期可比全部股票型基金平均8.77%的回报率水平4.6个百分点，且全部跑赢大盘。
60只险资重仓股浮出水面 平安太平分享过亿浮盈
二季度新进4只涨幅超35%重仓股的平安系和太平系，或获1亿元浮盈；而踩中两“地雷”的人保系，或录得逾1400万元浮亏
截至昨日，随着487家A股上市公司发布中报，60只险资二季度末重仓股也浮出水面。三季度以来，这60只险资重仓股中，52只股票上涨，8只下跌，重仓这些股票的险资账户“孰盈孰亏”随之清晰。
因新进重仓省广股份、东睦股份、宝信软件、超华科技4只涨幅超35%的股票，平安系和太平系资金账户将有望获得10071万元浮盈；而重仓安琪酵母、西山煤电两只下跌股的人保系，或已出现1413.46万元浮亏。
新进4只重仓股
平安、太平共浮盈过亿
据统计数据，截至昨日，共有487家上市公司发布了上半年业绩报告，其中60家公司的股票在二季度末被险资账户重仓。其中有52只股票上涨，46只股票的涨幅高于沪深300指数(三季度以来上涨3.88%)，占全部60只险资重仓个股的比例为76.67%。
上涨的险资重仓中，4只股票的股价自三季度以来的涨幅超35%，分别为被平安系资金账户重仓的省广股份，以及被太平系重仓的东睦股份、宝信软件、超华科技。因二季度新进重仓持有这4只股票，平安系和太平系资金账户将有望获得逾1亿元浮盈。
“中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品”账户在二季度新进重仓持有547.89万股的省广股份涨幅最高，截至昨日收盘，该股股价在三季度已累计上涨50.20%。若维持这一持仓不变，平安系这一资金账户已在三季度录得浮盈7259.5万元。
若维持二季度末重仓数量不变，太平系将有望获得浮盈共计2811.8万元。
其中，“太平养老保险股份有限公司” 资金账户新进重仓60.00万股(持股比例0.56%、位列第九大流通股股东)的东睦股份涨幅为48.67%，“太平人寿保险有限公司-分红-团险分红”资金账户新进重仓84.26万股(持股比例0.25%、位列第九大流通股股东)的宝信软件涨幅为46.03%， “太平人寿保险有限公司- 传统-普通保险产品-022L-CT001深”资金账户新进重仓800万股(持股比例3.04%、位列第七大流通股股东)的超华科技上涨35.22%。
以维持二季度末持仓量不变计算，上述这三个太平系资金账户将分别录得274.18万元、649.62万元、1888万元浮盈。
重仓两只下跌股
人保系浮亏逾1400万元
几家欢乐几家愁。截至昨日收盘，60只险资重仓股中有8只在三季度以来出现下跌，人保系资金账户二季度末重仓了其中的安琪酵母、西山煤电两只下跌股票，由此出现1413.46万元的浮亏。
人保系资金账户二季度期间加仓的安琪酵母下跌8.63%，为60只险资重仓股中跌幅最大者。安琪酵母昨日收报15.88元/股，股价较二季度末已下跌1.5元。
截至二季度末，“中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红”资金账户共持有安琪酵母298.96万股，持股比例1.01%，为其第五大流通股股东。今年一季度期间，该人保系账户新进重仓持有该股198.96万股(持股比例0.67%)，首次进入其前十大流通股股东名单，位列第九位；二季度期间，该人保系账户加仓安琪酵母100万股。
若维持二季度末对该股的持仓不变，人保系资金账户三季度以来或已录得浮亏448.44万元，其中150万元的浮亏是由其二季度加仓导致的。
除安琪酵母外，人保系两资金账户还踩上了西山煤电这个“地雷”，若持仓未变，至昨日的账面浮亏将近千万元。
截至昨日收盘，西山煤电三季度以来下跌2.21%。截至二季度末，“中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能”账户重仓持有西山煤电1757.19万股，持仓比例0.56%，为其第六大流通股股东；“中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红”重仓持有1660.54万股西山煤电，持股比例0.53%，位列其第八大流通股股东。
上述这两个险资账户二季度末合计持有西山煤电5361.24万股，若保持持仓不变，截至昨日，人保系资金账户将有965.02万元的浮亏。(证券日报)
QFII二季度重仓股亮相 中石化等3股受青睐
随着上市公司中报陆续披露，机构持仓情况也初露端倪。从已披露中报的公司来看，二季度，QFII对于重仓股的增持明显超过减持。
据wind统计，截至昨日收盘，共有132家上市公司披露了中报业绩，其中，有6家上市公司前十大流通股股东中出现QFII身影，这6家上市公司分别为，中国石化(6309.62万股)、福耀玻璃(2711.08万股)、中海发展(308.27万股)、黔轮胎A(202.78万股)、光线传媒(149.99万股)、瑞康医药(125.08万股)。QFII二季度累计持有上述6家公司9806.82万股，累计持股市值达57958.53万元。
从持仓变动情况来看，二季度，QFII新建仓3家公司，分别为中国石化(6309.62万股)、黔轮胎A(202.78万股)、光线传媒(149.99万股)，并增持瑞康医药50.03万股至125.08万股，此外，QFII二季度持有中海发展308.27万股未变，而对福耀玻璃减持579.2万股至2711.08万股。
在投资品种选择上，QFII依旧对大盘蓝筹股青睐有加，除光线传媒和瑞康医药分属于创业板和中小板外，其余重仓的4家公司均为沪深主板上市公司，而这其中最为典型的当属中国石化。二季度，卡塔尔主权基金重仓买入了中国石化6309.6万股，持股市值达26374.21万元。另外，从QFII二季度持有个股的市场表现来看，7月份以来，上述6家公司股价均跑赢同期大盘，其中，光线传媒月内涨幅达到22.62%，黔轮胎A紧随其后，涨幅8.35%，瑞康医药位列第三，涨幅为4.75%。截至7月29日，QFII持有的6只重仓股市值达到59634.7万元，较二季度末增加1676.17万元，账面整体浮盈比例达到2.89%，远远高于上证指数同期涨幅。
分析人士表示，QFII非常喜欢低估值的蓝筹股，在目前的市场行情中，低价蓝筹股价值存在被低估的状况，而中小板和创业板估值飙升，存在两头翘的问题，出于资金安全性考虑，蓝筹股自然成为其主攻的目标。(证券日报)
中报露玄机 3只社保基金重仓股浮出水面
随着上市公司2013年中报拉开序幕，社保基金等机构进出上市公司也显露了出来。据记者统计，在已经发布中报的上市公司中，社保基金重仓了3家。
在3只股票中，华平股份(300074.SZ)获得了2只社保基金青睐，合计持股为511.32万股，占流通盘的4.08%。社保基金114组合持有华平股份256.07万股，社保基金115组合持有255.25万股。
不但这样，在已经发布二季报的基金中，共有18只基金持有了华平股份，合计持股超过3200万股，二季度基金增持了流通股的1.39%。其中，益民创新优势等14只基金为二季度新进，光大保德信量化核心、益民创新优势和广发聚丰等3只基金增持的股份都超过300万股。
华平股份主要从事基于IP网络的多媒体通信系统的研究、开发、销售和技术服务，始终致力视音频通信产品，是智慧城市建设设备的主要提供商。5月6日，华平股份控股股东、实际控制人刘焱、刘晓露承诺对其所持公司股份共计646.5万股追加锁定至2015年4月27日。华平股份今年中期净利润为4157.13万元，同比上涨133.49%。
盛达矿业(000603.SZ)获得了社保基金402组合青睐，二季度增持了61.65万股。除此之外，二季度还有2只基金持有盛达矿业，它们是海富通精选和富国沪深300增强基金，合计持股230.58万股，其中富国沪深300增强基金二季度增持了22.38万股。
盛达矿业是2011年转型有色的。当年11月，公司置换出全部资产并以7.54元/股定向增发约3.64亿股，购买北京盛达、红烨投资、王彦峰、王伟(微博) 分别持有的银都矿业39.80%、9.26%、7.41%、6.49%的股权(合计62.96%股权)，由此主营转变为以铅精粉、锌精粉的生产、销售为主的有色金属矿采选企业。盛达矿业中期净利润为15034.11万元，同比增长0.7%。与此同时，盛达矿业中期还提出了10派10元的分红方案。
安琪酵母(600298.SH)在二季度获得了社保基金109组合新进，新买入214.22万股。此外，诺安股票基金和中国人寿-分红-个险分红产品分别持有298.96万股和410.77万股。
全球规模最大酵母抽提物供应商，2013年中期净利润为9751.66万元，同比下降38.6%。(田方倬 第一财经日报)
近七成跑赢大盘 基金独门重仓股弱市逞强
基金二季报披露完毕，基金在二季度的独门重仓股随即浮出水面，虽然7月份以来大盘的走势起伏不定，但基金独门重仓股的整体表现却堪称优秀，近七成跑赢大盘。业内人士指出，独门重仓股往往是基金重点运作的对象，常常潜藏着不为人知的利好，因此基金独门重仓股时常在震荡行情中走出独立行情。
基金独宠247只个股
从基金二季报披露的信息看，基金在二季度总计重仓了818只个股，持股总量约417.8亿股，基金持股量和持股规模基本与一季度相当，但是但代表基金独到观点的基金独门重仓股数量却从一季度末时的232只增至6月底时247只，基金持有的独门股总量达到6.54亿股。其中沪市74只、深市主板43只、中小板85只、创业板45只。
就具体个股而言，同方股份在报告期内被“工银瑞信核心价值”持有6963.88万股，同方股份也就此成为单一基金持股量最多的独门重仓股；不过单一基金控盘程度最高的基金独门重仓股却是创业板个股聚龙股份，“华商领先企业”独家持有该股1260万股，占聚龙股份流通盘的12.15%，此外、S仪化、西王食品等11只基金独门重仓股中的基金控盘比例也均在5%以上。
值得注意的是，在上述基金独门重仓股中，有117只个股属于二季度基金刚刚建仓的对象，其中中小板和创业板公司就占到了67家，比如中小板个股众和股份在一季度未得到任何基金的关注，但“天弘精选”却在二季度猛然发力，买入众和股份1562.37万股，占众和股份流通股总量的3.59%。
独门重仓股整体强势
虽然A股市场在昨日再度回落，但由“摩根士丹利多因子策略”独家持有26.46万股的川大智胜却逆势夺下涨停，至此川大智胜的股价已在本月累计上涨36.43%；无独有偶，同样被“摩根士丹利多因子策略”独家持有的鸿博股份在昨日以涨停报收，而其月内股价累计涨幅也已高达28.49%。
实际上，川大智胜、鸿博股份的强势只是近期基金独门重仓股在震荡行情中逆势走强的一个缩影，据本报数据中心统计，7月份以来，247只基金独门重仓股的股价已整体上涨了5.21%，有170只个股跑赢同期上涨2.2%的沪深300指数，中南传媒、众合机电、粤传媒、阳浦医疗等42只基金独门重仓股甚至在此期间逆势录得20%以上的股价区间涨幅，其中“申万菱信量化小盘”重仓23万股的腾邦国际在此期间的涨幅达到55.71%。
据了解，基金独门重仓股之所以能在近期逆势走强，一方面是由于基金独门重仓股的整体业绩预期相对较好，符合中报行情的炒作需求，在232只基金独门重仓股中有127只发布了中报预告，其中中捷股份、卓翼科技等86只个股中报预喜，67.72%的预喜率明显好于A股市场59%的整体中报预喜率。另一方面，基金独门重仓的对象也大多属于近期持续被热炒的新兴产业，比如仅在文化传媒一个行业中，就有中文传媒、中南传媒、吉视传媒、粤传媒、皖新传媒、天舟文化等个股成为基金的“独宠”。
小市值独门股有看头
国元证券投资顾问赖艺棠认为，与基金扎堆股相比，基金独门重仓股更能显示基金经理甄选个股的功力，而反映基金经理有别于市场的独特思考的独门重仓股也时常能够先于市场展现出更好的投资机会。通常情况下，单一基金对独门重仓股的控盘度一般要在3%以上才能对相关个股的走向形成有效影响；同时相对于体量庞大的主板蓝筹股，基金运作中小市值独门重仓股的难度也要小一些；而单一基金连续数个季度增持某只独门重仓股或表明该股可能隐藏着不为市场所知的潜在利好，因此投资者可在同时符合以上三条标准的基金独门重仓股中寻找机会。
广发证券投资顾问郑有利也认为，独门重仓股的基金持有者比较单纯，既能避免遭到竞争对手恶意抛售的风险，基金在运作相关个股时受到的干扰也相对较少，今年中报预喜且还未大幅上涨的独门重仓股，特别是契合目前热点演变趋势的一些个股最值得投资者留意，如果相关基金独门重仓股在三季度不存在大规模解禁的压力、其估值低于行业平均水平、所属行业属对经济波动不敏感，流通股本在2亿股以下，那么相关个股就有可能在近期震荡的行情中有所表现。(重庆商报)
下周409家公司将披露中报 关注高送转潜力股
根据沪深交易所中报预约披露时间表安排，下周两市将迎来2013年半年报较为集中的披露期，共有409家上市公司将公布2013年半年报。其中，251家公司已披露中期业绩预告。预告类型显示，112家公司预增，15家预盈，20家预平，66家预降，预亏、预警公司分别为36家、2家。业绩增长最快的公司富奥股份，预计上半年净利较去年同比增幅超过19245%，主要系资产重组所致，但与重组标的原富奥股份同比增幅为10.9-19.1%。宝利来预计今年中期净利同比增幅17824%-19711%，另外预计增幅排名靠前的还有东凌粮油、天喻信息、蒙发利，增长均值分别为808%、638%和550%。此外，沙隆达A、华谊兄弟、鑫茂科技等24家公司预期净利增幅中值在100%以上。
在下周披露中报的公司中也蕴藏着具有高送转潜力的绩优股。将于下五公布半年报的华录百纳，一季度每股资本公积金高达10.3425元，每股未分配利润4.5981元(上述数字均为季报数据，未考虑一季末以来分红情况)，总股本1.32亿股，预计上半年净利润同比增幅10%-30%，由于其去年已经实施10送转12股，因此其中期再度高送转概率较小。此外，三六五网、金卡股份、三诺生物等15只个股一季报每股资本公积超过5元且中期净利均为预增。其中国瓷材料、万邦达、蒙发利等7只个股去年未实施股本转增，中期高送转概率相对较高。
下周财报开始进入高潮期，昨日第一只银行股华夏银行披露今年中期财报，净利同比增幅20.14%。下周，招商银行、兴业银行保险重磅蓝筹股将分别于8月13日、8月17日披露中报；地产股方面，金融街、金地集团也将分别于8月13日、8月17日披露中报。(证券时报网)