国海证券(000750,前收盘价9.76元)可谓是“求钱若渴”,为筹集资金,配股、增发、公司债这些融资方式被国海证券一一使用起来。

  国海证券今日公告,拟非公开发行股份募集不超过50亿元。同时,公司还拟发行不超过20亿元公司债券。《每日经济新闻》记者注意到,国海证券曾于2012年推出过一份融资50亿元的非公开发行方案,但于2013年5月终止。终止的原因在于:公司选择了通过配股的方式融资。

  拟募资发力创新业务

  随着“佣金宝”、“零佣通”的出现,券商超低佣金战似乎是一触即发。为应对经济业务下滑的风险,券商纷纷寻求其他赚钱门路。其中,国海证券试图在创新业务上有所建树。

  国海证券今日发布《非公开发行股票预案》,拟以不低于9.09元/股的价格,非公开发行不超过5.5亿股。此次非公开发行,国海证券拟募集不超过50亿元资金,拟全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金。此外,公司还拟发行不超过20亿元公司债券,资金将用于补充营运资金。

  国海证券表示,公司的主要收入来源于证券经纪业务。与拥有上百家营业部的大型全国性证券公司相比,公司的营业网点依然偏少,且主要集中于特定区域,布局不够合理,在一定程度影响了经纪业务的拓展。此外,由于行业竞争加剧,证券综合交易费率也存在下降趋势。公司未来可能在日益激烈的经纪业务竞争中处于不利地位。

  鉴于上述情况,国海证券拟通过此次非公开发行募集资金。资金主要用于扩大创新型自营业务规模、进一步扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模、增加证券承销准备金,增强投资银行承销业务支持、加大证券资产管理业务投入及增强资产管理业务能力等方面。

  三种融资方式轮流上阵

  据国海证券3月26日披露的2013年年度报告显示,公司去年实现营业收入18.19亿元,同比增长24.6%;净利润为3.09亿元,同比增长131.52%。其中,经济业务仍然是公司主要的收入及利润来源。公司经济业务实现营业收入10亿元,同比增长58.72%,营业利润率达43.24%,同比增长26.54%。公司在年报中表示,公司的创新业务在2013年取得了一定的进步。深入推进了此前获准开展的融资融券、约定购回式证券交易、股票质押式回购等创新业务,实现业务规模在主营比例的提高。

  值得一提的是,国海曾于2012年推出过一份融资50亿元的非公开发行方案,但于2013年5月终止。终止的原因为:公司选择了通过配股的方式融资。然而一年之后,这份已经终止的定增方案又“原地复活”。

  资料显示,2012年1月,国海证券宣布,拟以10.12元/股的价格,非公开发行不超过4.94亿股,并募集不超过50亿元资金。然而,2013年5月份,国海证券宣布终止上述非公开发行方案。因为公司选择了配股的方式融资,2013年底,国海证券通过向全体股东每10股配售3股,共计配售5.38亿股,募集了不超过35亿元资金。

  然而完成配股不到4个月时间后,国海证券又再次开启了之前终止的定增融资计划,并同时发行20亿公司债,可见公司国海证券目前对资金的渴求何等迫切。