国联证券基金投顾签约资产突破60亿元

　　上证报中国证券网讯 上海证券报近日获悉，国联证券作为首批获得基金投顾业务试点资格的券商，其基金投顾业务上线8个月以来，签约规模和客户数取得快速增长。截至今年1月18日，国联证券基金投顾业务签约规模已突破60亿元，签约客户数突破6万人。签约客户数和规模位列非互联网渠道第一。其中，签约客户户均资产高达9.5万元，盈利客户占比近90%。

　　作为取得基金投资顾问业务资格的首批七家券商之一，去年4月21日国联证券正式上线基金投顾业务，成为业内首家在该领域展业的券商，并将基金投顾作为财富管理转型的战略重点来推进。

　　据国联证券相关负责人介绍，国联证券拥有一支专业且优秀的基金投顾策略团队，核心成员均具备年金养老金、FOF投资、基金评价的长期从业经历，投资实盘历史业绩优良。策略团队建立了完整的资产配置和基金评价体系，定期跟踪和研究全市场9000多个公募基金，根据定量+定性的分析方法，筛选了83只长期优秀的基金纳入基金投顾策略备选库，并从中筛选了37只基金作为5个核心基金投顾策略组合。

　　目前，国联证券基金投顾策略包含五大核心策略，风险等级从低到高，包含货币增强、债券增强、股债平衡、偏股弹性和股基精选，全方位匹配客户的不同风险偏好。自上线以来，各策略表现均优于对标业绩基准。

　　值得一提的是，自基金投顾业务上线以来，国联证券一直在寻求基金投顾业务的渠道合作。基金投顾5+N场景服务方案被首次提出，体现了客户服务模式的创新，五个核心策略叠加为渠道定制的策略，成为该方案的亮点。

　　国联证券希望通过专业的基金投顾策略输出，打开业务空间，突破自身客户资产和客户数的资源限制。通过提升基金投顾业务管理规模，进而增加管理费收入，在市场上形成一定的影响力和口碑，推动财富管理转型。目前国联证券与众多银行（以股份制银行、城商行、农商行为主）及第三方基金代销机构、互联网平台都在进行业务洽谈和业务合作，以求快速扩大规模，占据行业领先地位。（许盈）