国联证券打造基金投顾品牌 总保有规模近90亿元

　　上证报中国证券网讯（记者 王红）4月22日，国联证券召开“寻找大方向”基金投顾新品牌发布会。据透露，展业1年来，国联证券基金投顾业务签约客户近9万名，总保有规模近90亿元。据记者了解，继2020年11月国联证券与杭州银行合作推出“神机营”基金投顾业务后，国联证券目前正与多家银行、第三方代销机构洽谈，今年内力争与20家以上的机构达成合作。

　　自2019年10月底以来，包括券商、公募基金、银行及第三方基金销售在内的18家机构先后获得投顾试点资格，财富管理领域的竞争不断加剧。对比其他获得试点资格的持牌机构，国联证券虽然体量较小，但在行业内率先展业开拓，1年来取得了优异成绩。

　　“此次发布国联证券基金投顾‘大方向’新品牌，是期待发挥行业内的领先优势，以更广的视野、更优的策略、更强的团队，投、顾并举，将客户财富与金融市场高质量地连接起来。”国联证券表示。

　　在发布会上，国联证券提出“5+N”策略及服务体系。国联证券基金投顾资产配置团队负责人程棵介绍道，“5”代表国联证券面向财富体系内部客户开发的5个基金投顾核心策略，包括货币增强策略、“固收+”策略、股债平衡策略、偏股混合策略、权益精选策略，覆盖了从目标回撤不超过千分之一到不超过20%的不同风险收益特征。

　　“N”代表N个核心策略，延伸覆盖3种不同需求，包括面向内部客户更多差异化服务场景的策略、基于渠道合作方代销池形成的定制策略、基于渠道方共同参与策略开发的定制策略。

　　据记者了解，国联证券过去1年在运行的多数策略体现了“超越基准、波动小、创新高快、周胜率高”的特点。如“固收+”策略睿稳健去年4月20日上线，1年以来年化收益达8%，收益稳定超越同期二级债基平均收益，最大回撤仅1.3%，接近同期二级债基平均回撤水平的40%。

　　国联证券总裁葛小波在发布会上表示，国联证券财富管理转型升级从四方向进行了突围：首先，转变财富管理的服务理念，二分在投资，八分在服务；其次，通过多元化的产品提升财富管理解决方案的多样化和精准化；第三，通过基于资产配置的组合投资，保障投资者资产的长期稳健增值；第四，通过真正的账户管理，帮助投资者树立长期投资理念。

　　目前，财富管理行业已迎来各金融机构“真刀真枪”的转型之战，无论是传统领域的头部先行者，还是新兴领域的强劲后来者，谁将在财富管理的蓝海中劈波斩浪，市场将拭目以待。