申万宏源与陆基金联手打造投资新利器

2021-06-02 14:10:15 来源:上海证券报·中国证券网 作者:徐蔚

  上证报中国证券网讯(记者 徐蔚)作为首批拿到公募基金投顾试点资格的投顾方,申万宏源目前已上线不同风险等级和主题的多个组合。近期,申万宏源首次与外部三方平台——平安集团旗下基金销售公司“陆基金” 合作,将在陆基金平台上线多个策略组合,投资者可通过陆基金APP,在“爱投顾”栏目中体验申万宏源投顾服务。

  在见面会上,陆基金总经理陈祎彬和申万宏源证券财富管理事业部总助周建表示,此次券商与互联网强强联合,具有里程碑式意义。一方面,申万宏源证券拥有强大的投研实力,科学规范的投资流程,采用市场研究+策略研究+品种研究“三位一体”的投研体系;另一方面,陆基金借助于平安集团强大的平台科技赋能支持,并结合自身多年的金融经验以及标准化的一站式全投资流程服务,二者共同携手,全力帮助客户获得优质的基金投顾服务体验,为投资者提供更全面、智能、多样化的财富管理服务。

  随着资管新规逐步推进,具备稳健收益特征的理财产品缺口不断扩大。在此背景下,申万宏源证券基金投顾团队以目标收益思路为导向构建了两个中低风险的组合——“星选理财-目标安鑫”和“星选理财-目标小康”,为投资者理财配置的需求提供了解决方案。此次推出的2个目标收益组合都采用“核心+卫星”的方式,以债券和偏债类资产为底仓,辅以少量权益类和商品类资产,达到分散风险的目的。