申万宏源接入蚂蚁基金投顾管家

2021-07-19 10:27:16 来源:上海证券报·中国证券网 作者:徐蔚

  上证报中国证券网讯(记者 徐蔚)据悉,申万宏源证券在支付宝APP中的“投顾管家”分批上线3个基金投顾策略组合,希望通过基金投顾业务为长尾客户提供普惠金融的服务。三个组合分别为“申万宏源稳一点”——稳健型策略,“申万宏源高一点”——平衡型策略和“申万宏源牛一点”——进取型策略。

  此次申万宏源证券与蚂蚁基金通力合作开展公募基金投顾策略输出,旨在借助于互联网金融这个客群庞大的渠道,提升客户触达率,帮助解决个人投资者在基金投资上的“选基难、配置难、调仓难”的问题。申万宏源证券基金投顾团队表示,买方投顾模式下,业务的出发点是从分析客户需求出发,而不是从产品供给出发,这一点将改变长期以来的业态。原先以产品中心化或卖方角度构建投顾服务,很难将产品提供方的自身商业利益与客户利益高度一致。而在买方投顾模式下,业务拓展的第一条件是以客户为中心,提高了投顾与资产提供方的独立性,同时强化投顾与客户的利益一致性。