中金财富上半年财富管理客户资产约2.79万亿元 同比增8%

2021-10-18 22:27:03 来源:上海证券报·中国证券网 作者:唐燕飞

  上证报中国证券网讯(记者 唐燕飞)10月18日,中国国际金融股份有限公司财富管理业务平台中国中金财富证券有限公司(中金财富)在深圳举办“2021中金财富1018发布会”。

  中金财富产品解决方案执行负责人、董事总经理梁东擎表示:“财富管理业务发展新格局下的新投顾,应该是立足于客户利益的买方投顾,通过合理的方式让客户做好适合的大类资产配置,最终让千千万万投资者分享中国经济的成长。”

  “帮客户做大概率正确的事,提升牛市赚钱概率,降低震荡市亏损概率,提升客户的获得感,帮助客户获得长期收益,才是财富管理行业的未来。”梁东擎表示。

  2021年,中金财富快速发展,上半年财富管理客户资产约2.79万亿元,同比增8%。其中,高净值个人客户资产约7284亿元,同比增8%,上半年产品保有量突破2000亿元。

  截至10月18日,“中国50”“微50”“A+基金投顾”以及中金环球家族办公室协调设立的家族信托等买方投顾类产品保有量超过666亿元。其中,“中国50”原有客户今年追加资金的占比为50%左右,持有6个月以上的客户正收益占比超99%。

  中金财富认为,证券行业的财富管理转型,需要实现卖方思维向买方思维的转换,只有将客户利益与投资顾问的利益深度绑定,不为短期利益而牺牲客户利益,才能真正做到“知行合一”。

  针对不同客群诉求,中金财富与腾讯公司合资成立了金腾科技,以期借助金融科技的力量,在技术支持、数字化运营服务等方面更好地服务客户。

  中金财富还与腾讯公益联合推出“慈善50计划”。中金财富希望,通过发挥自身金融优势和服务企业家优势,携手腾讯公益,帮助财富人群善意落地,实现公益机构的数字化服务升级,推动可持续捐赠模式的进化。