国泰君安助力上海首单长三角一体化公司债成功发行

　　上证报中国证券网讯 近日国泰君安助力上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（长三角一体化）成功完成簿记，发行规模为35亿元，发行期限为3+2年期，票面利率为2.98%。本次债券为上海首单“长三角一体化”公司债，募集资金用于助力上海国资企业全面有序复工复产。

　　据悉，在上交所的指导支持下，国泰君安全程协助企业完成此次长三角一体化公司债项目的承销及发行工作。“松江新城”是上海未来发展增长极，是体现长三角G60科创走廊策源地龙头作用的实践载体和示范窗口，本次债券募集资金主要用于上海“松江新城”建设发展，有助于加快上海市“五大新城”建设重要发展战略的实施。

　　据了解，本次债券发行规模为35亿元，发行期限为3+2年期，最终票面利率为2.98%，认购资金累计达90亿元，认购倍数为2.57倍，充分彰显资本市场对受疫情影响国企复苏的全面支持。

　　国泰君安表示，在本次项目推进过程中，公司克服疫情带来的不利影响，充分发挥在债券承销领域的综合优势，积极贯彻落实上海市“十四五规划”任务，助力推进上海市“五大新城”建设、促进上海更好服务“长三角一体化”的国家战略发展规划，助力长三角经济区实现高质量发展。国泰君安将继续响应国家战略号召，以实际行动促进实体企业融资环境改善，坚定将金融服务实体经济的责任落到实处。（谭一凡）