国开证券成功主承开滦集团非公开发行低碳转型挂钩第一期公司债

　　上证报中国证券网讯 据国开证券消息，日前，由国开证券担任主承销商的开滦（集团）有限责任公司2022年面向专业投资者非公开发行低碳转型挂钩公司债券（第一期）成功发行。

　　本期债券发行人主体评级AAA，发行规模10亿元，票面利率3.94%，全场认购倍数2.03，为全国首批、煤炭行业首单低碳转型挂钩公司债，创煤炭行业同期限公司债历史最低发行利率。

　　本期债券与发行人低碳转型目标进行挂钩，预设关键绩效指标（KPI）为开滦集团唐山矿区煤炭开采单位产品综合能耗；低碳转型目标为开滦集团唐山矿区2023年度煤炭开采单位产品综合能耗不超过7.72千克标准煤/吨。体现了发行人在改进生产工艺、提升环保绩效、落实降低煤炭开采过程中能源消耗的雄心和实现可持续发展目标承诺的决心。

　　开滦集团作为国有特大型煤炭能源企业,坚信实现高效、清洁生产是煤炭行业升级的必由之路。据测算，可持续发展绩效目标达成后,开滦集团唐山矿区2023年度煤炭开采单位产品综合能耗不超过7.72千克标准煤/吨，预计每年可实现节约1,971.42吨标准煤，节能技术改造将取得实质性进展。本期低碳转型挂钩债券将债券条款与发行人低碳转型目标相挂钩，有助于进一步促进开滦集团加速发展清洁能源，实现低碳转型。