中金公司协助国家开发银行香港分行成功发行离岸双币种债券

2022-07-15 10:00:25 来源:上海证券报·中国证券网 作者:

  上证报中国证券网讯 据中金公司消息,7月12日,国家开发银行香港分行在港面向全球机构投资者成功发行港币及人民币双币种债券,中金公司作为联席簿记管理人助力此次项目发行。

  本次债券在香港交易所发行,募集资金主要用于推进粤港澳大湾区、尤其是香港本地基础设施、民生保障、科技创新等领域的贷款项目。人民币及港币债券期限分别为5年和2年,认购订单峰值分别达到122亿人民币和114亿港元,最终发行规模分别为25亿人民币和35亿港元,发行收益率分别为2.95%和2.85%,获得了香港强积金管理机构、保险公司、商业银行、私人银行、资产管理机构等境内外各类型投资人踊跃参与,充分展现了国际资本市场投资人对香港地区中资准主权债券的认可,也进一步强化了香港的港币债券市场和离岸人民币中心双枢纽地位。