国泰君安城投宽庭保租房REIT将于近日发行

　　上证报中国证券网讯（记者 王彦琳）上海证券报记者了解到，日前，国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（下称“国泰君安城投宽庭保租房REIT”）披露询价公告，该项目已正式启动基金发售与上市程序。询价公告显示，该基金预计于12月18日进行基金份额询价，确定认购价格和有效报价投资者及其配售对象，预计于12月22日至12月25日进行基金募集。

　　据了解，国泰君安城投宽庭保租房REIT募集的基金份额总额为10亿份，其中初始战略配售发售份额为7.6388亿份，为本次基金份额发售总量的76.388%，原始权益人及其同一控制下关联方拟合计认购基金份额3.4亿份，占本次募集基金份额的34%，询价区间为3.000元/份至3.205元/份。

　　公开资料显示，城投宽庭是上海城投集团2019年发布的租赁住房品牌，以全生命周期管理为核心理念，致力打造“居于宽处、庭放美好”的租住生活方式，推动保租房向标准化、品牌化发展。

　　据悉，本次作为首发资产的江湾社区和光华社区位于上海市中心城区杨浦区，毗邻上海城市副中心之一的江湾-五角场，地处杨浦区大创智重点功能区，周边科创企业林立，汇聚了大量科创精英人才。板块内拥有复旦、同济、湾谷科技园、创智天地等，高校林立，产业聚集，为项目带来持续稳定的租户客群。周边商业休闲配套完善，属于复合运管体系，集租赁住房、商业配套、共享空间为一体，充分满足租户的日常生活需求。

　　根据该项目招募说明书，两处社区总建筑面积为16.94万平方米，项目估值为30.53亿元，平均出租率为93%，项目现金流稳定且保持持续增长态势，2024年度的现金分派率预测值为4.28%。

　　业内人士表示，保障性租赁住房（下称“保租房”）是国家住房保障体系建设的重要一环，今年10月底的中央金融工作会议也将加快保障性住房建设列为“三大工程”之一。为响应中央号召，近年来上海市持续发布保租房相关支持政策及管理细则，鼓励和规范上海市保租房发展。在相关部门的大力支持下，上海市保租房建设也在稳步推进中，预计在十四五期间新增建设保租房47万套。

　　上述人士进一步表示，REITs的发行有助于解决重资产行业的低周转率问题，打通保租房“募投建管”闭环，加快项目建设、扩大房源供给、及时解决人才住房困难问题，对“三大工程”建设目标的早日实现起到积极的促进作用。截至目前，已有4单保租房REITs在沪深交易所上市，本次国泰君安城投宽庭保租房REIT的发行将进一步扩容保租房REITs板块的市场规模，完善保租房REITs板块的产品类型，也为构建多层次REITs市场起到重要作用。