大数据深度挖掘 下个“五年10倍股”在哪儿
A股中五年翻10倍的大牛股并不在少数,通过大数据及特征分析,对掌握住10倍牛股具有重要的参考意义。
近五年“互联网”股集中爆发
据数据显示,近五年来“10倍股”多达21只,若剔除近两年上市的个股,10倍股数量也达13只之多。
2010年至2015年十倍股名单(剔除近两年上市个股) 证券代码 证券简称 2010-11-17至今涨幅(%) 首发上市日期 600446.SH 金证股份 2075.01 2003-12-24 300104.SZ 乐视网 2068.16 2010-08-12 600340.SH 华夏幸福 1984.23 2003-12-30 000156.SZ 华数传媒 1483.00 2000-09-06 300017.SZ 网宿科技 1472.75 2009-10-30 300287.SZ 飞利信 1464.21 2012-02-01 300085.SZ 银之杰 1349.31 2010-05-26 300059.SZ 东方财富 1283.70 2010-03-19 300324.SZ 旋极信息 1207.37 2012-06-08 000681.SZ 视觉中国 1156.06 1997-01-21 000622.SZ 恒立实业 1047.32 1996-11-07 002625.SZ 龙生股份 1003.76 2011-11-03 300253.SZ 卫宁软件 1000.04 2011-08-18
表格数据可以发现,这一时期中的10倍牛股主要集中在国家经济转型的新兴产业里面,尤其是互联网概念,包括互联网金融、互联网及移动互联网、新一代信息技术等。
遍地开花的上一个“五年”
纵观上一个“五年计划”,2005年至2010年的五年中,十倍股多达73只。其中,资源股、机械重工、白酒、医药等板块遍地开花。
2005年至2010年十倍股名单
证券代码 | 证券简称 | 2005-11-17至2010-11-17涨幅(%) | 首发上市日期 |
600547.SH | 山东黄金 | 4553.39 | 2003-08-28 |
600259.SH | 广晟有色 | 3621.47 | 2000-05-25 |
600111.SH | 北方稀土 | 3373.03 | 1997-09-24 |
600031.SH | 三一重工 | 3352.44 | 2003-07-03 |
600703.SH | 三安光电 | 2985.75 | 1996-05-28 |
600844.SH | 丹化科技 | 2691.15 | 1994-03-11 |
600252.SH | 中恒集团 | 2536.54 | 2000-11-30 |
600570.SH | 恒生电子 | 2398.73 | 2003-12-16 |
600489.SH | 中金黄金 | 2302.57 | 2003-08-14 |
002007.SZ | 华兰生物 | 2296.37 | 2004-06-25 |
000650.SZ | 仁和药业 | 2153.24 | 1996-12-10 |
600518.SH | 康美药业 | 1854.46 | 2001-03-19 |
000718.SZ | 苏宁环球 | 1849.37 | 1997-04-08 |
000596.SZ | 古井贡酒 | 1805.58 | 1996-09-27 |
000776.SZ | 广发证券 | 1805.45 | 1997-06-11 |
000157.SZ | 中联重科 | 1759.38 | 2000-10-12 |
600499.SH | 科达洁能 | 1711.11 | 2002-10-10 |
600804.SH | 鹏博士 | 1685.47 | 1994-01-03 |
002038.SZ | 双鹭药业 | 1664.30 | 2004-09-09 |
000568.SZ | 泸州老窖 | 1653.92 | 1994-05-09 |
600739.SH | 辽宁成大 | 1632.76 | 1996-08-19 |
600256.SH | 广汇能源 | 1632.27 | 2000-05-26 |
000661.SZ | 长春高新 | 1612.46 | 1996-12-18 |
600086.SH | 东方金钰 | 1596.64 | 1997-06-06 |
600139.SH | 西部资源 | 1596.42 | 1998-02-25 |
002013.SZ | 中航机电 | 1584.77 | 2004-07-05 |
600468.SH | 百利电气 | 1565.51 | 2001-06-15 |
000540.SZ | 中天城投 | 1482.25 | 1994-02-02 |
000887.SZ | 中鼎股份 | 1469.55 | 1998-12-03 |
600582.SH | 天地科技 | 1466.08 | 2002-05-15 |
600511.SH | 国药股份 | 1447.43 | 2002-11-27 |
000983.SZ | 西山煤电 | 1445.96 | 2000-07-26 |
600750.SH | 江中药业 | 1419.60 | 1996-09-23 |
600348.SH | 阳泉煤业 | 1414.43 | 2003-08-21 |
002024.SZ | 苏宁云商 | 1396.53 | 2004-07-21 |
600315.SH | 上海家化 | 1396.14 | 2001-03-15 |
600199.SH | 金种子酒 | 1367.68 | 1998-08-12 |
600166.SH | 福田汽车 | 1345.20 | 1998-06-02 |
600595.SH | 中孚实业 | 1336.71 | 2002-06-26 |
600765.SH | 中航重机 | 1306.33 | 1996-11-06 |
600109.SH | 国金证券 | 1303.80 | 1997-08-07 |
600079.SH | 人福医药 | 1278.24 | 1997-06-06 |
600311.SH | 荣华实业 | 1266.60 | 2001-06-26 |
000623.SZ | 吉林敖东 | 1259.36 | 1996-10-28 |
002029.SZ | 七匹狼 | 1228.83 | 2004-08-06 |
600458.SH | 时代新材 | 1225.56 | 2002-12-19 |
600773.SH | 西藏城投 | 1225.15 | 1996-11-08 |
000417.SZ | 合肥百货 | 1214.97 | 1996-08-12 |
600517.SH | 置信电气 | 1214.94 | 2003-10-10 |
600372.SH | 中航电子 | 1209.26 | 2001-07-06 |
000703.SZ | 恒逸石化 | 1196.15 | 1997-03-28 |
600435.SH | 北方导航 | 1190.79 | 2003-07-04 |
000848.SZ | 承德露露 | 1190.35 | 1997-11-13 |
600326.SH | 西藏天路 | 1185.02 | 2001-01-16 |
600132.SH | 重庆啤酒 | 1169.66 | 1997-10-30 |
600516.SH | 方大炭素 | 1155.99 | 2002-08-30 |
600537.SH | 亿晶光电 | 1153.40 | 2003-01-23 |
001696.SZ | 宗申动力 | 1134.04 | 1997-03-06 |
600481.SH | 双良节能 | 1125.78 | 2003-04-22 |
600146.SH | 商赢环球 | 1111.86 | 1999-07-07 |
000425.SZ | 徐工机械 | 1102.50 | 1996-08-28 |
000996.SZ | 中国中期 | 1101.43 | 2000-07-18 |
000829.SZ | 天音控股 | 1096.24 | 1997-12-02 |
600497.SH | 驰宏锌锗 | 1089.35 | 2004-04-20 |
600335.SH | 国机汽车 | 1088.36 | 2001-03-05 |
600276.SH | 恒瑞医药 | 1075.26 | 2000-10-18 |
002001.SZ | 新和成 | 1068.32 | 2004-06-25 |
600395.SH | 盘江股份 | 1047.02 | 2001-05-31 |
000826.SZ | 启迪桑德 | 1039.58 | 1998-02-25 |
000877.SZ | 天山股份 | 1023.27 | 1999-01-07 |
600742.SH | 一汽富维 | 1011.81 | 1996-08-26 |
600546.SH | 山煤国际 | 1003.34 | 2003-07-31 |
000655.SZ | 金岭矿业 | 1000.16 | 1996-11-28 |
“五年10倍”的五个特征
1、当下新兴行业,符合国家经济转型,且行业规模巨大。尤其是一些尚未形成垄断或尚未有成熟的盈利模式的企业,发展前景巨大。
在过去的几年里,从传统行业到新兴产业,从资源机械到互联网,国家经济转型带动了“五年10倍”股的演化。
2、股本小,市值小,具备大规模股本扩张的可能。
3、毛利率高,创新能力强,轻资产,行业壁垒也高。
4、内生增长的同时,不断进行外延并购或有并购预期。
5、财务基本面连年大增(30%以上).
下一个“五年10倍股”在哪儿?
那么,哪些板块会成为下一个“五年10倍股”的聚集地呢?
海通证券认为,国家战略高度定位,弯道超车初显成效,而燃油车市场换技术目前看来效果并未体现,中国的电动车国际比较优势明显,电池电机电控产业链完善。
“参考家电、消费电子、Led、光伏这些产业,随着中国特色的技术消化再吸收、规模效应以及工艺的进步,中国的电动车发展也许会一波三折,但成本将会快速下降,国际比较优势将会建立,弯道超车不只是梦想。”海通证券称,“根据十三五规划和2025年产业路线图规划,电动车行业5年超5倍空间,10年有10倍增长。”
兴业证券认为,投资者应该对汽车后服务行业引起高度重视,“这个行业空间足够大,而且增速保持中速稳定。目前中国汽车存量约1.4亿部,按照每台年均5000元的后服务费用,这个市场一年的规模有7000亿元,同时随着汽车增长还将保持年均15—20%的复合增长。”
“其次,这个行业极度分散,中间环节众多,适合互联网来改造。第三,这个行业非标准化情况太高,单台汽车的配件的种类都在万件以上,更不要说维修保养,并非综合大平台BAT或者京东可以完全接管,因此在行业有多年经验的垂直类公司有望成长壮大;而美国这个行业的龙头对标公司Autozone有1000亿人民币的市值,国内这些后市场标的市值均在50亿水平,行业蕴含着出现十倍股的机会。” 兴业证券称。
华创证券则认为,2015年医药行业的价值链仍处于重构过程中,药品价格放开、多点执业、商业医保等政策的推进从利益机制、人才、钱等三个方面去促使医药行业的价值链向市场化改革方向去推进。牛市中医药板块弹性不大,但依然是五倍、十倍股诞生的摇篮。三条投资主线:国企改革、互联网医疗、优质处方药。
信达证券指出,“2013年以来,计算机板块成为牛股集中营,十倍股‘寻常见’。从产生十倍股的绝对数量来看,计算机行业出现了35只10倍股,远远多于其他行业。计算机板块共有118只上市公司(不包括2013年后上市),35只十倍股意味着平均3只计算机股中就有1只十倍股。”
在信达证券看来,“互联网+ ”是强风口。“互联网正在对零售、金融、教育、医疗等传统行业产生深刻影响,对传统行业的升级换代起到重要作用,产生了互联网金融、在线教育、智慧医疗等新经济形态。其中互联网金融正在蓬勃发展,P2P 公司数量和贷款规模成倍增加,互联网保险收入大幅增长,同时监管部门对互联网金融的态度发生明显改变,并且将有政策出台。”
近三年涨幅超十倍个股统计及共同特征分析
从2012年12月5日至2015年11月13日统计的十倍股,其中剔除上市不满3年的股票。
总共58只,其中创业板26只,占比44.83%,中小板23只,占比39.66%,主板9只,占比15.52%。
下面分析这些十倍股的一些共同特征,其中有些是根据网友回复加工整理。
一、符合国家经济转型的新兴行业,行业规模巨大,处于高成长周期的起始阶段。
中国过去的几十年里面,诞生过很多十倍股,比如房地产的万科,家用电器的格力,汽车的上汽集团,白酒中的茅台,五粮液,医药行业的云南白药等。这些股所处的行业都是几千亿,万亿的行业,且股价上涨十倍期间都对应行业的高成长周期。
这次统计的从12年底的十倍股都不在这些传统行业里。全部都在国家经济转型的新兴产业里面,尤其是互联网金融,以其巨大的行业规模,爆发了一批十倍股,东方财富,同花顺,银之杰,金正股份,中科金财等。
互联网及移动互联网的爆发也诞生了乐视网,网宿科技,中文在线,上海钢联这些十倍股。
满足人们的文娱生活的富春通信(转型影视,游戏,动漫,文学),美盛文化。
医疗领域随着精准医疗和基因检测的兴起,出现了千山药机,达安基因十倍股。
新一代信息技术的紫光股份,神州信息,浪潮信息等。
二、公司股本小,市值小,绝大多数都小于50亿市值。
比如乐视网2012年不到50亿市值,东方财富启动时不到30亿市值,同花顺不到20亿市值。网宿科技20多亿市值,千山药机12亿市值。
三、多数公司具备较强的创新能力,轻资产,高毛利,通过知识产权构造较强护城河。
比如东方财富,同花顺在互联网金融领域创新,网宿科技在CDN领域创新,乐视网的强大的内容IP造就的生态化反,颠覆式创新。
四、内生增长的同时不断进行外延并购。
东方财富收购香港券商,同信证券等,乐视收购影业,千山收购湖南宏颢,上海申友,乐福地等,紫光股份收购华三,西部数据等,三泰控股收购烟台伟岸,上海莱仕收购同路生物,特锐德并购船开电气等,各位可以通过这些股的F10中了解到,绝大多数不断通过外延并购进行产业扩张,产业链垂直整合是多数十倍股的明显特征。
五、公司创始人具备极强的创业精神,前瞻的战略布局,坚决的执行力,无私的企业家精神。
乐视的贾跃亭是其中的典型代表,怡亚通的周国辉,东方财富的其实,千山的刘祥华,奋达科技的肖奋等都深具企业家精神。(老高悟道 财经记者圈)