近年来,中信建投非常重视发挥自身服务实体经济的重要职能,根据国家战略需要和国家调整经济结构、促进国企改革等方面的实际需求,不断加大业务开拓力度,公司投资银行、直接投资等与服务实体经济密切相关的业务都获得了快速发展,有些业务已经走在了行业前列,为实体经济发展做出了应有的贡献。另外,自2016年证券公司扶贫工作座谈会和支援新疆资本市场发展座谈会召开以来,中信建投也十分重视扶贫和援疆工作,积极践行公司确立的“回报社会”的使命,先后与山西省吉县、江西省安远县和甘肃省礼县结成“一司一县”帮扶关系,与新疆生产建设兵团八师石河子市建立战略合作关系,推动扶贫和援疆工作深入开展。公司同时开展了不少的其他扶贫和慈善公益活动。

  发挥优势,努力服务实体经济发展

  中信建投始终把投资银行业务作为公司的核心业务予以重点发展,在队伍建设、客户开发等各个方面投入极大精力,经过不懈努力,取得了良好成绩。自2016年初至今,中信建投证券通过首次公开发行帮助27家企业上市,募集资金合计301.25亿元;通过股权再融资(含资产重组配套融资)协助55家企业共募集资金2013.02亿元。在新三板市场协助167家企业成功挂牌;为202家挂牌企业进行定向增发,募资资金合计149.53亿元,该指标一直保持行业前3名。公司共帮助688家企业进行债权融资,总承销金额6085.11亿元,无论家数还是金额均位居行业第1名。公司的投资银行业务连续四年保持行业前3名,近两年连续位列行业第1名,其中不乏中国电影IPO、中国石油400亿元公司债等在市场上有重大影响力的项目。
  自2016年初至今,中信建投共计完成舜天船舶并购重组项目、天劲股份再融资等助推经济结构调整项目2单,金额共计211.18亿元;中油资本重大资产重组项目、ST常林重大资产置换及发行股份购买资产并配套融资项目等国企改革项目4单,金额共计819.07亿元;京能电力发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金等支持地方经济建设项目38单(包含资产证券化3单),金额共计466.2亿元;华易可交换债等中小企业融资项目共计346家,金额共计130.12亿元。
  中信建投一直把支持军工企业发展作为重要任务,努力为各类军工企业提供资本市场服务。自2016年初至今,公司共计完成雷科防务重组并配套融资,以及银河电子、长安电子非公开发行股票等股权融资项目8单,总金额160.92亿元;完成中国兵器集团、中国兵器装备集团等债权融资项目2单,总金额70亿元。
  自国家提出“一带一路”倡议以来,中信建投结合业务发展,积极参与和“一带一路”有关的项目。从2016年初至今公司共计完成中国核建IPO项目、北方国际发行股份及支付现金股份购买资产并配套融资等股权融资项目4单,总金额36.63亿元,其中正在辅导阶段项目两单(新疆广电、新疆正通),这些企业都积极参与了“一带一路”战略的实施工作。此外,公司还联合中信集团其他子公司共同探讨参与建设石河子市临空经济区项目的途径和方式。该项目涉及机场、高铁等交通枢纽,是“一带一路”重要节点,目前各项工作正在不断推进。为促进地八师石河子的经济发展,公司还于4月27日积极协助石河子市在北京举办了招商政策推介会,邀请80多家企业参加该项活动,其中三家企业与石河子市签署合作协议,取得了较好的效果。
  中信建投所属全资子公司——中信建资本管理有限公司坚持通过资本市场的优化配置,践行“中国制造2025”行动纲领,努力提升服务实体经济的质量和水平,通过加强对被投资企业的管理和服务,引导被投资企业以提高产品质量和核心竞争力为重点,不断转型升级。自2016年初至今,中信建投资本管理公司已完成对外投资13亿元,投向领域涵盖通讯、医疗健康、智能制造、节能环保及新材料新能源等新兴实体行业。
  2017年5月,中信建投证券联合北京日报报业集团和金汇金投资集团作为基石投资人,发起设立了国内首支网络信息安全母基金,该基金规模为100亿元。中信建资本管理有限公司作为基金管理公司的控股方将积极参与该母基金的管理。该母基金将主要投资于信息安全产业,同时兼顾互联网、新经济、新媒体等其他重要领域,发挥国资背景优势,把握国家战略方向和产业转型趋势,引领社会资本进入,分享产业快速扩张带来的收益,将在保障网络信息安全、推动媒体融合发展过程中将发挥重要作用。

  多措并举,切实履行企业社会责任

  中国证监会于2016年8月4日在新疆召开扶贫工作座谈会,中国证券业协会向证券公司发出了“一司一县”结对帮扶的倡议,要求证券公司积极参与和支持扶贫工作。对此,中信建投专门成立了扶贫工作领导小组,由公司党委书记、董事长王常青任小组组长,公司党委副书记、监事会主席李士华任副组长,工会、纪委等方面参加,由公司办公室牵头协调扶贫工作,经过积极努力,公司先后与山西省临汾市吉县、江西省赣州市安远县和甘肃省陇南市礼县签署“一司一县”结对帮扶协议。
  2016年年底中信建投已向赣州市安远县捐献100万元设立教育扶贫基金,近期计划向山西省吉县捐赠100万元以支持贫困人口的医疗、子女教育等。目前该笔捐款已经通过公司执委会审议,公司相关部门正与吉县积极协商捐赠资金管理方案,近期将捐赠到位。
  2016年11月,中信建投证券、中信银行与新疆生产建设兵团第八师石河子市共同签署战略合作协议,将依托中信银行和中信建投证券的品牌、服务、产品等综合优势,通过提供贷款、发行债券等方式三年内联合为为石河子市筹措资金300亿元,以用于石河子市的城镇化建设、新型工业化、农业现代化等领域。为配合与石河子市的全面合作工作,公司积极争取,取得了在石河子市设立营业部的批文,目前筹备工作正在积极进行之中。
  自2015年12月31日国家发改委发布《绿色债券发行指引》以来,中信建投在这一领域取得了领先地位,自2016年初至今,公司承销了三峡集团绿色债等7单绿色债,总金额485.4亿元,其中2016年公司承销的绿色债券58.5亿元,位居行业第1名,总额接近行业第2名的两倍。此外,公司还作为牵头主承销商发行了兴银2016年第一期绿色金融信贷资产证券化项目,金额26.457亿元。
  自2016年初至今, 中信建投与新疆正通、西藏阅维科技及科迪科技等三家拟到主板上市的贫困地区签署了辅导协议,开展上市前的辅导工作;公司已推荐贫困地区13家企业到新三板挂牌,完成6家挂牌企业定向发行,募集资金金额共计4.6亿元。这些企业注册地均位于江西、湖北、西藏等国家级贫困县市。
  自2016年初至今, 中信建投共累计捐款约408万元,其中,总公司捐款315万元,分公司、分支机构捐款93万元。2016年公司积极支持教育事业发展,捐赠100万元为安家皂小学改造危房校舍、修建图书馆;捐赠100万设立中信建投证券(安远)教育基金;捐赠65万投向中国扶贫基金会的指定山区,为孩子们接受教育提供保障;捐赠50万用于支持美丽中国教育项目等。此外,公司及员工还通过捐赠电脑、衣物等方式为贫困地区送温暖。由于公司在公益活动方面的良好表现,公司荣获了中国扶贫基金会颁发的“2016突出贡献奖”及中国少年儿童基金会、中国妇女发展基金会颁发的“中国妇女儿童慈善奖”。
  自2016年初至今,中信建投购买了山西省临汾市吉县建档立卡贫困户果园的苹果、新疆麦盖提刀郎庄园新农业股份有限公司销售的5100西藏冰川矿泉水,共计支出32万元。此外,公司还通过中证互联消费扶贫的线上网站,向消费者推荐山西省临汾市吉县、江西赣州市安远县等地的特色农产品10余种。
  自2016年初至今,中信建投先后派投资银行部、债券承销部、研究发展部等核心业务部门骨干赴在山西省临汾市吉县、贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县和江西省赣州市安远县,为当地政府各级干部和企业家进行资本市场相关知识的培训,累计参加人数约600人,内容涉及证券市场的相关金融知识及如何利用资本市场相关工具加速企业发展等,受到了当地政府各级干部和企业管理人员的欢迎和好评。