首家A+H+G险企蓄势待发 中国太保于伦交所披露上市意向函

　　1.13亿份

　　根据上市意向函，中国太保意向发行不超过1.13亿份的GDR，其中每份GDR代表5股中国太保A股股票。

　　国内第二例全球存托凭证（GDR）项目更进一步。继先后获得中国银保监会及中国证监会批准后，中国太保昨晚发布公告称，该公司已于伦敦时间6月10日在伦敦证券交易所正式刊发发行全球存托凭证的上市意向函。这意味着中国太保此次GDR发行已实质性获得境内外监管部门的认可。

　　如果此次GDR成功发行上市，中国太保将成为首家在上海、香港、伦敦三地上市的中国保险公司。同时，中国太保GDR将成为沪伦通下第二单西向发行，标志着中英资本市场双向开放再下一城，成为中国资本市场全球化进程中的又一里程碑事件。

　　根据上市意向函，中国太保意向发行不超过1.13亿份的GDR，其中每份GDR代表5股中国太保A股股票。此次发行的GDR预计将在英国上市，并于伦交所主板市场的沪伦通板块交易。鉴于此次发行的GDR的认购对象限于符合境内外相关监管规则的合格投资者，上市意向函并非针对境内投资者刊发。UBS AG London Branch及华泰金融控股（香港）有限公司担任此次发行联席全球协调人及联席账簿管理人。

　　中国太保拟按如下方式使用本次发行募集资金净额：70%以上的募集资金净额将会围绕保险主业，用于在境外发达市场及新兴市场择机进行股权投资、合作结盟及兼并收购，逐步发展境外业务；最多达30%或剩余的募集资金净额将依托本公司境外投资平台，用于搭建海外创新领域投资平台，包括但不限于健康、养老、科技等方向。如果中国太保认为在前面所述的任何特定领域没有符合预期的机会，则对应的募集资金净额部分将用于补充营运资金及满足一般企业用途。

　　中国太保此次GDR的发行对象是投资者所最为关注的。一周前，中国太保在公告中透露，公司日前与国际再保险巨头瑞再就认购公司拟发行的GDR事宜签订了《基石投资协议》（下称《投资协议》）。中国太保方面向上证报表示，目前公司尚未与除Swiss Re以外的投资者就GDR投资事宜达成任何协议，欢迎国际优质长线投资者参与认购本次GDR，包括认可公司长远投资价值、愿意长期持有公司GDR的长线投资者，以及具有潜在战略协同效应或业务合作空间的投资者等。

　　此次在伦交所发行GDR的决策，标志着中国太保推动转型2.0战略的重要一步，有助于进一步优化公司股权架构和治理机制，提升稳健经营能力和风险管理水平，以及稳步拓展国际化业务布局。此次GDR发行不仅是中国太保29年来发展历程中的又一个里程碑，也将充分向世界展现中国资本市场对外开放的新格局。