上证深一度 | 寻找借款人 银行零售转型不惧“春寒”
记者在调研时收到的某银行家装分期贷款产品宣传单
春节刚过，贷款中介丁言就已开工，每天前往上海一家大型家居城“蹲点”。
上午11点，偌大的商场里还只有寥寥数人在闲逛，整个家居城显得空荡冷清。上海证券报记者碰到丁言时，他正与一位装修客户交谈，看对方是否有借款意向。他自我推销说可以办理建设银行、工商银行等数家银行借贷业务。“去年下半年以来，这里的借贷量是有下降，但接下来应该会慢慢恢复。”他说。
丁言是活跃在各种消费场景的贷款中介之一，也是近年来银行消费信贷投放的“触角”，游走在银行和市场之间的“灰色地带”。
记者从银行零售等业务条线上了解到，今年消费信贷业务难做，借款人难找。变化反映在前不久公布的1月信贷数据中：短期贷款和部分地区披露的消费信贷数据明显疲软。但银行业并不太担心，将加码包括信用卡在内的零售信贷业务，特别是中小银行，表示今年将进一步扩大零售贷款规模。
消费信贷的艰难时刻
上述家居城的一位客户负责人向记者说，高峰时期这里一年大概签约五六百套全屋装修，低谷时也有三四百套。其中大约有10%—20%的装修客户会用消费贷款。
若按300套中的10%、单笔贷款20万元来算，一年也有600万元，业务量不低。因此与之合作的银行不少，还包括丁言这样的贷款中介。记者了解到，不少银行都与该家居城有合作，竞争十分激烈，利率也越来越低。目前，建行利率最低，月利0.23%（年化2.76%），还有补贴优惠。中行给出的月利也只有0.26%，最高还能分期8年。
装修贷，既有实际消费用途，额度也不低，是银行消费信贷最青睐的金融场景之一。然而，自去年下半年开始，这一场景的业务变得艰难起来，到今年1月份，业务量出现进一步下降。
这是开年以来消费信贷整体低迷的一个缩影。央行数据显示，1月短期贷款投放仅1006亿元，同比少增2272亿元。在一线城市披露的金融数据中，短期贷款数据也明显疲软——今年1月，广东短期贷款中的消费贷款余额为8813.21亿元，同比和环比均有显著下滑；上海1月住户部门贷款增加209亿元，其中，短期贷款减少28亿元，中长期贷款增加236亿元。
3月或将开始好转
1月短期贷款数据显现疲软，业内预计可能会延续到3月。个中原因不难理解，主要就是受春节长假等季节性因素影响。
以装修贷为例，上述负责人说，主要是去年下半年房地产成交量走低，1月又赶上春节假期没人装修。但他乐观预计，3月会开始好转，到下半年业务量应该会比较明显增长。“装修也有很强的季节性，一般每年3月到5、6月都是旺季。房子从交易到过户再到装修，中间也有3个月时间差。”
一家股份制银行上海某支行行长认为，1月临近春节，是各单位发放年终奖的时候，这个时候大家应该不差钱，消费贷款的需求不足，短期信贷数据走低并不意外。
但也有银行零售相关人士直言：“今年消费信贷很难做，但这又是零售业务收入的大头。”记者了解到，难做的主要原因在于：一是消费需求仍待进一步恢复；二是受监管政策影响，消费信贷投放渠道有所收窄。受互联网贷款新规、助贷行业“断直连”等政策影响，不少银行收紧了与助贷平台的资金合作，甚至很多大中型银行还暂停与助贷平台合作。
另一位股份行零售部门人士认为，监管政策不断完善和趋严，也在倒逼银行挤出消费信贷业务泡沫。这部分泡沫挤出后，消费信贷规模就会出现下降。监管部门多次提醒消费者，要树立理性消费观、合理使用信贷产品，警惕过度借贷营销背后隐藏的风险或陷阱。
策略重在渗透场景
尽管都在喊业务难做，但并未妨碍银行加码布局零售信贷业务。
综合记者采访情况来看，在开拓零售信贷业务上，遵循“无场景不金融”原则，银行今年的主要经营思路：一是找增量，通过渗透各种消费场景，或者第三方渠道合作；二是挖存量，发力点主要落在信用卡业务上，也是深入挖掘场景。
据悉，在消费信贷投放上，银行的聚焦方向是车贷和装修贷。特别是车贷，因为新能源汽车市场持续火热，有较大的增量空间，同时车贷业务本身比较成熟。丁言说，目前客户对车贷认知度和接受度很高，10个买车人中9个可能都会用分期贷款，“4S店也会引导车主分期贷款，分期费率或者手续费是他们创收的重要来源，卖‘裸车’不挣钱。”
上述股份行人士表示，在严监管环境下，投放车贷和装修贷也便于银行监测消费贷款用途，避免合规风险。
在消费信贷增量难的同时，银行也决意发力运营存量客户，特别是盘活存量信用卡用户需求，而非是过去通过补贴或者发行联名卡“拉新”。“我们正考虑弱化发卡量的考核指标，增加流通卡量等考核指标。”一家股份行信用卡负责人对记者表示，与过去追求短期规模相比，现在的逻辑主要是要满足部分客户的长期需求，将金融服务嵌入到各种场景中，比如餐饮或加油等。
相比过去，现在银行更追求消费信贷业务稳健发展，会谨慎平衡规模和风险。“现在大家不再一味追求规模，风险控制更重要。”上述股份行人士表示。
