“成体系、有深度” 鹏华基金·上证报·上财学分课程助推国民投教步履不停
日前，由上海证券报携手鹏华基金、上海财经大学共同营建的2023年秋季国民教育高质量投教课程《资产管理实战课程》宣告正式结课，这也是三方自2022年秋季推出该投教项目后的第三期课程。
为持续推动投资者教育纳入国民教育体系，鹏华基金积极响应监管部门号召，不断探索基金投教新路径，依托专业化、系列化的投教活动，传播长期投资和理性投资理念，助力提升国民金融素养，以期打造精品国民教育高质量投教课程，助推投资者教育纳入国民教育体系向更宽领域、更深层次延伸。
8位顶尖投资专家高质量投研分享
回顾三期课程，鹏华基金共集结了近20位顶尖基本面投资专家进行高质量投研分享，内容涉及主动权益、固定收益、量化指数、REITs、FOF等领域，致力于向同学们介绍专业的金融知识与投资理论，共吸引了来自上海财经大学、复旦大学、华东师范大学等上海地区多所高校近300名硕士学生参与。
在刚刚结束的第三期《资产管理实战课程》中，有如下8位顶尖基本面投资专家带来了精彩的投教分享：
第一讲《A股价值型投资策略的实践》的主讲人为鹏华基金权益投资一部副总经理、基金经理、投资经理伍旋，课程主要介绍了国内公募股票组合管理中践行价值投资的实战经验，希望能让同学们全面了解价值型投资策略的意义。
第二讲《海外REITs的投资价值与市场展望》的主讲人为鹏华基金国际业务部基金经理朱庆恒，课程通过全面详实地介绍国外REITs的起源发展、底层逻辑、产品特点、市场情况及投资价值，帮助同学们系统地获取国外REITs知识，掌握国外REITs的基础理论与投资框架。
第三讲《公募债券基金行业分析框架及中国资管行业概况分享》的主讲人为鹏华基金债券投资二部总经理、基金经理刘涛，他从高速发展的债券市场、与时俱进的债券市场分析框架、实体经济的供需逻辑、流动性供给对经济及债市的影响、央行政策对流动性影响五个方面介绍了公募债券基金行业分析框架及中国资管行业概况。
第四讲《医药板块的投资框架与实践经验》的主讲人为鹏华基金权益投资二部总经理助理、基金经理金笑非，课程全面介绍了医药板块各细分行业的基本情况，阐述研究框架和投资方法论，并向同学们分享投资实践中正确和错误的案例。
第五讲《债券基金投资管理方法论》的主讲人为鹏华基金债券投资一部总经理、基金经理祝松，课程全面介绍了国内债券市场及债券基金情况、债基投资策略等，使同学们充分了解债基投资管理实务。
第六讲《基础设施公募REITs的中国道路》的主讲人为鹏华基金基础设施基金投资部总经理、基金经理王弈哲，他从中国基础设施公募REITs的推进意义、发展历程、政策法规、项目实操、投资价值等方面进行充分剖析，使同学们快速了解中国公募REITs的发展历程与业务特征。
第七讲《基于周期视角的资产配置和FOF投资》的主讲人为鹏华基金资产配置与基金投资部基金经理孙博斐，课程从资产价格周期性特征出发，体系化讲解了资产配置与FOF投资的方法论及实践经验。
第八讲《能源产业转型及新能源板块投资思考》的主讲人为鹏华基金研究部基金经理张宏钧，当前在技术创新变革与外部环境变化交织的背景之下，新能源产业的投资体系也在不断进化，课程主要聚焦新形势下新能源投资的新思路，希望给同学们带来一定启发。
联袂打造国民教育精品投教课程
从三期课程的内容设置来看，“成体系、有深度”成为鹏华基金打造该学分课程的核心原则。在具体课程设置和内容编排上，每位基金经理介绍的知识框架、侧重角度各不相同，内容涉及了权益、固收、量化指数、FOF、REITs等不同投资主题，并系统介绍了多个细分主题行业的投资分析框架，切实兼顾同学们的学习需求，做到了整体资管行业与细分板块主题相结合、前沿理论与丰富案例相结合、国外经验与国内现状相结合，足见鹏华基金在内容设置上的匠心之处，凸显了课程的实用性。
这样的内容编排也让课程设置更具长效性。鹏华基金表示，将投资者教育纳入国民教育体系，提升国民金融素养是一项长期的系统工程。在打造高质量精品课程的同时，如何兼顾课程的长期化、实效性是鹏华基金一直在认真思考的问题。
自2021年设立上证报-上证投资家互联网投教基地以来，上海证券报充分发挥媒体平台优势，不仅以高校投教为核心打造了“上证杯”全国高校ETF菁英选拔赛、高校金融建模训练营选拔赛、“上证-东吴杯”行业研究报告大赛、百位专家投教行、大学生财富素养调查等品牌投教活动，还整合行业专家资源与高校资源，先后在上海财经大学、上海对外经贸大学牵头开设高质量国民教育课程，倾力打造“中国高质量投教内容、投教活动领先创设与传播平台”。
本次开办的《资产管理实战课程》，已是上海证券报-上证投资家自21年以来推出的第6门高质量国民教育课程，为广大高校学子搭建了触达行业前沿理论与实操经验的学习交流平台。今年3月，上证投资家主编张勇军获聘担任上海财经大学专家导师，为硕士研究生组织开设选修课。未来，上证报—上证投资家将和上海财经大学等高校继续探索多元化的交流合作机制，联合鹏华基金等一批优秀的基金公司开设更多高校高质量国民教育课程。
作为公司旗舰国民教育高质量投教课程，鹏华基金对该项目高度重视，从主讲团队、课程设置到宣传推广，都给予了大力支持。为了让专业课程惠及更多人群，鹏华基金特别制作了海报、视频、微信推文、稿件等系列宣传材料，其中课程视频通过专业课件形式呈现，使教学内容更加生动有趣。丰富的特色课程也深受同学们的喜爱，不少同学表示，本课程内容精深、覆盖范围广泛，具有很强的实用性，希望未来可以继续推出这类课程。
值得一提的是，由鹏华基金联袂上海证券报、上海财经大学共同打造的首个公募基金REITs投教基地也于今年9月在上海财经大学落地，该投教基地希望依托鹏华基金自身的REITs业务体系和人才体系的投教成果，通过走进上海高校的国民教育系列投教活动形式，与各方强强联手，共同打造REITs创新投教基地的新标杆。
助推国民投教步履不停
为普及金融理财基础知识，传播正确的理财观念，推动投资者教育纳入国民教育体系，中国证券投资基金业协会指导并发起“一司一省一高校”投资者教育活动，希望集行业的力量，向中小投资者普及正确理财知识，传播长期投资、价值投资等正确理念，宣传法律合规意识，将国民教育体系中的投教工作发展壮大，为践行公募基金行业普惠金融使命发挥更大作用。
鹏华基金积极响应监管号召，继2022年9月联合香港中文大学（深圳）理工学院新能源科学与工程专业，启动“一司一省一高校”投资者教育系列活动后，至今陆续开展了鹏华基金·上证报·上财国民教育高质量投教学分课程、“我回母校说投资”、“基金行业话养老”等系列活动，致力于提升投资者获得感，推动投教纳入各地区各阶段国民教育体系。
其中，“我回母校说投资”是鹏华基金联袂权威财经媒体与顶尖金融院校、专业机构等共同推出的机构共进·投教活动，也是践行中国证券投资基金业协会发起的“一司一省一高校”投教活动的创新系列。鹏华基金希望借助创新投教模式，通过充分发挥各方优势，在资源共享、协同发展中，普及资本市场投资理财知识，传递长期价值投资理念，提升投资者的专业能力，缔造专业投教IP，为中国资本市场的投资者教育添砖加瓦。目前活动已顺利在清华大学五道口金融学院、上海交通大学安泰经管学院、中山大学岭南学院、厦门大学经济学院开展。
今年以来，鹏华基金也积极响应中国证券投资基金业协会发起的“一司一省一高校”基金行业话养老专项投教活动，持续开展养老宣传和投教工作，积极传递正确的养老规划理念，力争为投资者提供高质量陪伴。
