“中国制造2025”概念股解密 十大行业逾百股盘点
7月21日从工信部获悉，7月20日，工业和信息化系统年中电视电话会议在京召开。工业和信息化部部长苗圩作了重要讲话。
苗圩传达了习近平总书记等中央领导同志重要指示精神，针对推动中国制造2025、“互联网+”行动以及稳增长、调结构等重点任务的落实，提出三点意见和要求。
第一，认真学习领会习近平总书记等中央领导同志重要指示精神，把思想行动统一到中央决策部署和要求上来。
苗圩指出，习近平总书记多次强调工业和实体经济的重要性，要求抓住和用好新一代信息技术发展带来的历史机遇，把准方向、重点突破，加快建立国家制造业创新体系，做好信息化与工业化深度融合这篇大文章，抢占新一轮产业竞争制高点。在中央网络安全和信息化领导小组第一次会议上，习总书记提出要努力把我国建设成为网络强国。李克强总理前不久到我部视察时指出，要扎实推进实施中国制造2025，做大做强中国装备，顺应互联网等新技术和产业变革新趋势，坚持走新型工业化和信息化融合之路，大力拓展“互联网+”，努力形成我国经济社会发展新动力，实现中国经济迈向中高端。
苗圩强调，我们一定要进一步增强使命感、责任感，把学习贯彻中央领导同志重要指示精神抓紧抓好，努力实现工业和信息化事业的新突破。
第二，扎实抓好中国制造2025的组织实施，推动中国制造由大变强。
苗圩表示，中国制造2025是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。国务院为推动中国制造2025实施，成立了国家制造强国建设领导小组，明确了各部门任务分工和近期重点工作。在刚刚结束的中国制造2025专题研讨班上，马凯副总理进一步强调了抓落实的紧迫性，分别对企业、中央部门、地方政府、科研院所和高校、金融机构、专家学者提出了针对性的具体要求。
对于地方主管部门如何抓好落实，苗圩提出了四点意见。一是健全推进工作机制，强化部门协同和上下联动，确保重点工作落到实处。二是做好与中国制造2025的规划衔接。三是积极参与五大工程方案的制定实施。四是着力为制造业发展营造良好环境。
第三，准确把握当前经济运行新趋势新特点，努力促进工业通信业平稳健康发展。
苗圩指出，今年以来工业、通信业运行总体平稳，但不确定因素依然很多，要把握一些规律性、趋势性特征，采取针对性的政策措施，努力促进工业通信业平稳健康发展。一是要坚定信心，主动作为，着力加强经济运行分析和协调调度，加强政策研究和储备，增强工作主动性。二是要进一步加大政策支持，通过深化改革，进一步激发企业和市场活力，积极为企业发展壮大创造条件。三是要加快传统产业改造提升，发展壮大新兴产业和生产性服务业，不断培育新的产业增长极。四是要在扩大有效需求上下功夫，加快启动一批重大项目和工程，尽快形成有效投资，进一步扩大信息消费，大力发展壮大新的消费增长点。五是在转型升级上狠下功夫，今后发展中要下决心摆脱对高耗能、产能过剩等行业的依赖，不应再新上产能，着力推动向产业链上下游延伸，加快实现提质增效升级。
一、工业互联网机器人(即工业4.0)
点评：中国制造2025规划，最主要内容就是工业4.0和机器人。
工业互联网和机器人无疑是“中国制造2025”的核心内容。随着和“互联网+”的融合，传统制造业的升级，也将围绕工业互联网和机器替代的路线来展开。
工信部部长苗圩日前就表示，工业企业应用互联网技术提高整体竞争力，就有很大的发展潜力，也是“互联网+”最早实现的行业之一。
而智能机器人和高档数控机床的使用，则将成为先进高端制造装备的“大脑”。国际机器人协会的数据显示，去年全球工业机器人销量增长27%，达到22.5万台左右，其中中国市场的工业机器人销量增长54%。
国泰君安表示，工业互联网代表着新的生产力方向，将为传统行业带来巨大效率改进，未来20年中国工业互联网有望可带来3万亿美元GDP增量，相关产业市场空间巨大。
民生证券认为，围绕智能机器人可以布局三大投资主线，具备系统集成能力，客户资 源深厚下游广泛的系统集成商；某细分领域优势突出，不断拓展相关领域具备一定客户基础及实践经验的设备制造商；通过内外部合作整合进入机器人及自动化领域的上市公司：慈星股份、亚威股份、新时达。
【相关上市公司】
工业互联网：汉威电子、东土科技、海得控制、沈阳机床、华中数控、秦川机床、东华测试、天润曲轴、昆明机床。
机器人：机器人、新时达、博实股份、新时达、林州重机、三丰智能、智云股份、英威腾(002334）、京山轻机(000821）、海得控制、中际装备(300308）、蓝英装备(300293）、汇川技术(300124）、金自天正(600560）、梅安森(300275）。
二、5G云计算大数据
阿里巴巴发布国家发改委“十三五”规划预研课题的草案《中国信息经济发展趋势与策略选择》。在这份草案中，阿里建议，“十三五”期间中国基础设施的投资和建设重点应由“铁公基”转向智能手机、云计算、大数据。由此可见，云计算、大数据极有希望成为未来新一代信息技术的发展重点。
另外，工信部副部长怀进鹏日前也表示，大数据应用对医疗、社会治理等领域有重要意义，对科技创新、调整结构等很重要。
同时，怀进鹏也提到，在5G技术研发和有关需求等方面，中国已开始布局和准备。未来，5G的应用范围将会非常广泛，如涉及无人驾驶、自动驾驶、导航、制造业、流通领域、新闻领域等。
【相关上市公司】
云计算：长城电脑、浪潮信息、证通电子、中科曙光、光环新网、用友软件、银信科技、天玑科技、荣科科技、杰赛科技、鹏博士、焦点科技、二六三。
大数据：东方国信、美亚柏科、拓尔思、银信科技、东方国信、宜通世纪、天源迪科、世纪鼎利、初灵信息、东土科技、东软集团、鹏博士。
5G：大唐电信、中兴通讯、富春通信、朗玛信息、百视通、科大讯飞、威创股份、卫宁软件、烽火通信、信维通信、同方国芯。
三、航空航天装备
【关键词】航空发动机嫦娥探月工程
航空发动机项目被誉为“中国心”。在今年的政府工作报告中，曾专门提及航空发动机。业内人士认为，每年度政府工作报告中提到的重点工程，后续都会获得政策的有效落实。因此，此次国务院会议专门将航空发动机确定为“中国制造2025”的方向之一，或许意味着发动机专项扶持政策已呈呼之欲出态势。
对此，海通证券(600837）表示，发动机产业有望获国家千亿以上专项资金强力扶植，预计未来20年我国航空发动机及燃气轮机需求超2万亿元。
另外，在航空领域里，嫦娥探月工程无疑是未来一段时间的焦点。就在3月12日，国防科工局宣布，探月工程将加大向社会开放力度，以此作为国防科技工业坚持军民融合深度发展道路、实施创新驱动发展战略的重要举措。因此，嫦娥探月工程无疑将为相关企业带来巨大的市场空间。
【相关上市公司】
航空发动机：中航重机(600765）、钢研高纳(300034）、中航动控(000738）、成发科技(600391)（600391）、航空动力、钢研高纳、炼石有色(000697）。
嫦娥探月工程：中国卫星(600118）、海格通信(002465）、北斗星通(002151）、四维图新(002405）、合众思壮(002383）、北斗星通、远望谷(002161)、超图软件(300036）、华平股份(300074）、国腾电子、盛路通信(002446）、启明星辰(002439）。
四、海洋工程装备及高技术船舶
【关键词】海工装备船舶制造
工信部去年年底制定《海洋工程装备(平台类)行业规范条件》，借此进一步加强海洋工程装备行业管理，大力培育战略性新兴产业，加快结构调整，促进转型升级，引导海洋工程装备生产企业持续健康发展。
广发证券(000776）表示，受益于海洋强国建设，海工装备具有良好成长性。
另外，此前由央行牵头起草的《金融业支持船舶工业转型升级的指导意见》已经上报国务院，有望于近期发布。该政策的出台，无疑将给造船行业带来一剂强心针。尤其是进入工信部船企“白名单”的企业，望最先获得利好。
【相关上市公司】
海工装备：中集集团(000039）、海油工程(600583）、振华重工(600320）、亚星锚链(601890）、巨力索具(002342）、广船国际（600685）、中海油服（601808）、上海佳豪(300008）、江钻股份（000852）、中信海直(000099）、神开股份(002278）、宝德股份(300023）、江钻股份、杰瑞股份(002353）、中原特钢(002423）、亚星锚链、中天科技(600522）、中远航运(600428）。
船舶制造：中国船舶(600150）、中国重工(601989）、中国远洋（601919） 、中船股份巨力索具、广船国际巨力索具、巨力索具、中集集团。
五、先进轨道交通装备
【关键词】轨道交通
国务院常务会议还听取了南北车重组进展情况汇报。这意味着人们将很快看到世界最大的轨道车辆制造企业“中国中车(601766)”的诞生。业内人士表示，合并后，中国轨道交通装备制造商将合力开拓海外市场，推动中国装备走出去，打造“中国制造”的高端形象。
另外，随着中西部铁路投资力度的加大，“一带一路”的推动，以及城市轨道交通的大发展，都有望给我们国家的轨道交通装备行业带来巨大的市场空间。
【相关上市公司】
轨道交通：中国南车（601766）、中国北车（601299）、晋西车轴(600495）、时代新材(600458）、鼎汉技术(300011）、康尼机电（603111）、永贵电器(300351）、森源电气(002358）、世纪瑞尔(300150）、国电南瑞(600406）、鼎汉技术、恒顺电气、松芝股份(002454）、中泰桥梁(002659）、苏交科(300284）、北方创业(600967）、辉煌科技(002296）。
六、节能与新能源汽车
【关键词】智能汽车
近期汽车协会数据显示，2015年2月份我国汽车产销总量低迷，但新能源汽车却出现井喷式增长。
交通部3月18日也发布《关于加快推进新能源汽车在交通运输行业推广应用的实施意见》。提出2020年，新能源汽车在交通运输行业的应用初具规模，在城市公交、出租汽车和城市物流配送等领域的总量达到30万辆。在政策持续加码下，今年新能源汽车有望继续加速普及，全年有望实现至少翻倍增长。
除政策支持外，互联网巨头也纷纷布局智能汽车，阿里巴巴牵手上汽，北汽携手乐视网(300104)（300104），百度年内推出智能汽车，智能汽车行业有望迎来发展元年。
【相关上市公司】
智能汽车：比亚迪(002594）、上汽集团(600104）、乐视网、均胜电子(600699）、万向钱潮(000559）、宇通客车(600066)、中通客车(000957）、中恒电气(002364）、南洋股份(002212）、上海普天(600680）、动力源(600405）、奥特迅(002227)、九洲电气(300040）、思源电气(002028）、科陆电子(002121）、国电南瑞、力帆股份(601777）、许继电器。
七、电力装备
【关键词】能源互联网智能电网
近日，新一轮电力体制改革落地，为能源互联网发展扫清了体制障碍。随着电动汽车大规模推广、充电桩建设提速以及储能技术的快速应用，能源互联网建设将提速，在售电侧放开、电力自由交易、分布式能源推进的情况下，将诞生新的商业模式。未来的智能电网，将成为网架坚强、广泛互联、高度智能、开放互动的“能源互联网”。
无独有偶，国家电网近期也表示，将组织开展智能变电站建设，新建智能变电站1400座；组织开展用电信息采集系统建设，安装智能电能表6060万只，建成投运“三线一环”高速公路城际互联快充网络。可见，随着支持政策的频出，将带动新能源、智能电网等产业链热度的持续升温。
【相关上市公司】
能源互联网：中恒电气、阳光电源(300274）、爱康科技(002610）、彩虹精化(002256）、爱康科技、金风科技(002202）、彩虹精化、金智科技(002090）、东软载波(300183）、林洋电子(601222)（601222）、开元仪器(300338）、国电南瑞、科华恒盛(002335）、积成电子(002339）、远光软件(002063）、智光电气(002169）。
智能电网：三星电气(601567）、许继电气(000400）、平高电气(600312）、麦迪电气(300341）、百利电气(600468）、启源装备(300140）、科远股份(002380）、摩恩电气(002451）、海得控制、科大智能(300222）、红相电力(300427）、温州宏丰(300283）、特锐德(300001）、艾派克(002180）。
八、新材料
【关键词】石墨烯碳纤维
2015年3月，全球首批3万部量产石墨烯手机在重庆发布。2015年将成为中国石墨烯产业爆发的元年，以石墨烯锂电池有望最早实现产业化生产，另外伴随着电动汽车的蓬勃发展，预计今年石墨烯锂电池产品的商业化应用将在中国带动100亿元的产业链。
除石墨烯外，碳纤维是一种含碳量在95%以上的新型纤维材料。作为高性能纤维的一种,碳纤维碳材料已在军事及民用工业的各个领域取得广泛应用，从航天、航空、汽车、电子、机械、化工、轻纺等民用工业到运动器材和休闲用品等。可见碳纤维被认为是高科技领域中新型工业材料的典型代表，将为世人所瞩目。
【相关上市公司】
石墨烯：中国宝安(000009）、烯碳新材(000511）、方大炭素(600516）、康得新(002450）、金路集团、中超电缆(002471）、烯碳新材、力合股份(000532）、华丽家族(600503）
碳纤维：康得新、和邦股份(603077）、金发科技(600143）、大元股份(600146）、吉林化纤(000420）、大橡塑(600346）、博云新材(002297）、中钢吉炭。
九、生物医药及高性能医疗器械
【关键词】精准医疗移动医疗
今年年初，美国总统奥巴马发起新的‘精准医疗倡议’，美国将从2016年财政预算中为精准医疗项目划拨2.15亿美元经费。而据专家预测，中国国内基因检测及其相关产业将可能形成每年超过1000万人次以上的检测市场，发展空间巨大，基因检测的中国市场规模或超过千亿元，精准医疗将成为中国医疗行业的新蓝海。
在移动医疗方面，国家有关部委正在谋划建立国家层面的医疗信息化平台，各地医疗数据可以在平台上互通互联。据数据统计，我国移动医疗市场未来将保持高速发展，至2017年市场规模有望达200亿元，未来三年年复合增长率超过80%，移动医疗或将成为“互联网+”最大风口。
【相关上市公司】
精准医疗：达安基因(002030）、紫鑫药业(002118）、千山药机(300216）
移动医疗：泰格制药、鱼跃医疗(002223）、海南海药(000566）。
十、农业机械装备
【关键词】高端农机
2015年的政府工作报告中指出，继续巩固农业基础地位，并加快农业现代化建设步伐。3月18日的国务院常务会上再次强调“三农”工作是政府工作重中之重，走新型农业现代化道路，其中农机现代化，高端农机发展再受关注。
农业机械化的发展将对我国农业发展起到深远的影响，随着高层对于农业现代化的重视，积极发展农业机械化将给整个行业带来巨大的市场机遇。此外，在国家购机补贴政策的拉动下，连续几年来，农民购置农机热情高涨，农机销售十分火爆，这将对农机板块构成支撑。正可谓农业现代化，农机先行。
【相关上市公司】
高端农机：新研股份(300159）、吉峰农机(300022）。