2022中国母基金50人论坛召开,钧山资管执行总裁尚筱畅谈母基金格局与机遇

2022-08-03 22:33:05 来源:上海证券报·中国证券网 作者:

  近日,2022第四届中国母基金50人论坛在苏州吴江区成功举行,论坛由中国国际科技促进会母基金分会主办,苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司、母基金研究中心承办。钧山资管执行总裁尚筱作为市场化母基金代表受邀出席论坛并深入参与讨论。

  这场国内高规格的母基金盛会受到各方重视,多位政府部门、行业协会领导,一流投资机构代表和学界专家,与包含国家级、政府引导、市场化、外资等多类型的主流母基金一道,为中国母基金行业建言献策。

  在论坛设置的“市场化母基金专场”中,钧山资管执行总裁尚筱,同盛景嘉成母基金、盛世投资、一村资本、淳石资本等机构就母基金主体多元化的市场格局、民营市场化母基金的未来发展等问题进行了深度讨论。

  在谈及过去十年间的母基金建设时,尚筱介绍:“钧山资管作为专业的资产管理平台,我们覆盖了私募股权、私募地产和二级市场多个品类,投资规模约500多亿。其中投身私募股权母基金行业的建设已经有近十年的时间,投资和研究团队分布在北京、上海、香港,以及美国硅谷和波士顿等地。过去十年,我们建立了募投管退全生命周期的团队体系,巧用社会资本力量,将传统经济资金投入到新经济的支持当中,在注重多行业配置的基础上,投早、投小,同时兼顾成长期和PE阶段,充分发挥自身作为市场化机构的优势来耐心且有温度地支持中国新经济和科创事业的发展。”

  尚筱提出:“市场化母基金有自己独特的生态资源和动能优势。一方面,我们过去服务了许多中国民营企业家,也搭建了非常资深完备的资产配置与策略研究部门,从短期、中期到长期多频次地进行宏观研究和各类资产配置策略建议,从而指引和帮助他们将20%-30%的资产投入这种具有长期价值的另类投资当中去,市场规模相当可观,而且通过这样的方式,传统经济下的资金可以投入到新经济的建设当中,形成了高效的双向连接,更能赋能传统行业的数字化转型和产业升级,对企业、对行业而言都是具有战略价值意义的事情。”

  “另一方面,作为市场化机构,钧山母基金十年里累积合作了160多家GP,覆盖了5000多家在先进科技、TMT、智能制造、医疗、消费升级和低碳环保等领域的优秀企业,有着丰富的实践经验和数据资产积累,我们更了解如何识别优秀的基金管理人并与他们形成良好的沟通与合作,同时也更善于通过数字化系统的建设去精细化、多维度地进行企业和行业分析,不断打磨迭代投资策略,这样也能更好地反哺GP进行投资判断。这些优势,也正是国有资本和政府引导基金在与我们的合作当中,对我们青睐有加之处——可以更加精准地锁定他们的目标产业和目标企业的特点,更加精准地进行资源匹配。”尚筱说道。

  大环境起伏波动之下,市场化母基金更应秉持乐观与信心,不断构建和完善自身的独特能力建设,也正如尚筱认为,“变中有机”。一直以来,钧山资管会从多年的市场实践和洞察中不断识别发展机遇,不断发掘中国科技创新的重要力量所在,做他们长期、有温度的战略伙伴,不断创造投资价值和社会价值,真正做到“义利并举”。(CIS)