首单全额担保民营房企债券花落龙湖:利率3.3%,2.86倍认购

2022-08-26 12:16:10 来源:上海证券报·中国证券网 作者:

  8月25日晚间,备受市场关注的龙湖集团2022年度第一期中期票据完成簿记。
  簿记结果显示,该笔中票发行规模为15亿元人民币,发行期限3年,票面利率确认为3.30%,认购倍数2.86倍,由中债信用增进投资股份有限公司(以下简称“中债增”)为该笔中期票据提供全额无条件不可撤销连带责任担保。
  据了解,这是中债增按照市场化、法治化原则通过直接担保方式增信的首单民营房企债券。
  在业内人士看来,中债增这一国资机构为优质民营房企提供全额担保,于行业可起到稳定市场信心、修复预期的积极意义,于企业则是融资成本、认购倍数的保证。
  2022年5月,龙湖集团就曾被有关部门选定为“示范房企”,率先试水通过“债券发行+信用保护”的方案进行融资,首单分别成功发行5亿元公司债及4.02亿元供应链ABS,并就此拉开示范房企使用信用保护工具发债的序幕。
  据中银证券统计,5 月以来截至目前,包括信用违约掉期(CDS)或信用风险缓释凭证(CRMW)在内的信用保护工具,已带动示范房企先后成功发行多笔信用债,合计实现融资39亿元。
  对此,华泰证券表示,此次中债增对部分民营房企定向增信,有助于提振市场信心,中债增为房企发债提供直接担保,增信力度更强,也更具示范效应。
  (cis)