光大保德信行业轮动荣获天相投顾五年期5A评级

2024-05-10 13:18:13 来源:上海证券报·中国证券网 作者:

  公募基金2024年一季报披露完毕。Wind数据显示,市场震荡之下,基金业绩分化明显,一季度收益首尾差异超过50%。不过,拉长时间周期来看,有一大批绩优基金穿越市场周期,以优异的长期业绩为投资者带来不俗的投资回报。在近期天相投顾公布的AAAAA级产品评级榜单中,光大保德信行业轮动脱颖而出。

  具体来看,根据今年基金一季报,光大行业轮动近五年收益率为82.90%,大幅超越同期业绩比较基准涨幅0.56%。源于优异的业绩表现,该基金近五年业绩跻身同类前10%,也在近期天相投顾公布的《2024Q1天相投顾AAAAA基金产品评级结果》中,荣获5A评级。①

  据悉,天相投顾基金产品的绩效评级完全基于对基金历史投资数据的数量分析,重点评估基金经风险调整后的收益水平和投资过程中反映出的投资管理能力,并据此对基金的历史绩效进行综合评定,整体得分前10%评为5A级,评级结果具有权威性。

  备受权威榜单认可的背后,源于光大保德信基金权益团队扎实的投研功底。据悉,自2004年成立以来,光大保德信基金始终将投研团队制度建设和队伍建设作为发展的重中之重,权益投研团队始终尊崇包容开放的投研文化,致力于让不同风格的基金经理都聚焦于最擅长的领域,发挥自身优势,实现投资风格的多元化,力争提升业绩可持续性。

  以光大保德信行业轮动混合为例,其掌舵人詹佳具备15年投研经验,其中超11年组合管理经验,目前是公司国际业务部总监,曾在忠利保险有限公司、香港富通投资管理有限公司、建银国际等香港资产管理管理公司中累计了丰富的投资经验,投资业态遍布港股自营、全球大类资产配置FOF、QFII及RQFII股票专户等。在投资过程中,他注重对组合回撤的控制,通过多层次把控组合的风险收益特征,力争为持有人追求风险调整后的收益最大化。

  数据来源:①光大行业轮动的业绩表现来源自2024年基金一季报。排名来源自银河证券,截至2024.03.29,光大行业轮动的评级分类为偏股型基金。光大行业业绩比较基准为沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25。

  风险提示:基金有风险,投资需谨慎。在进行投资前敬请投资者仔细阅读《基金合同》、招募说明书、《产品资料概要》等法律文件,光大行业轮动的产品风险等级为R3(中风险),适合风险等级C3(平衡型)及以上的投资者。敬请投资者关注产品的风险等级与自身风险评级进行独立决策。本材料不构成任何法律文件或是投资建议或推荐。上述基金的过往业绩、净值高低、获奖情况及相关行业排名并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对上述基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证上述基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金由光大保德信基金发行与管理,代销机构不承担产品投资、兑付及风险管理责任。

  基金经理:詹佳先生,硕士

  2008年获得香港科技大学运营管理学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。

  2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师;2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师;2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人;2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司,任职权益管理总部国际业务团队团队长一职。2018年6月至今担任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年7月至2020年10月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月至今担任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年5月至今担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年6月至2023年3月担任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金(已清盘)的基金经理,2020年10月至今担任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金的基金经理,2021年7月至今担任光大保德信品质生活混合型证券投资基金的基金经理,2021年8月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理,2021年11月至今担任光大保德信创新生活混合型证券投资基金的基金经理,2022年3月至今担任光大保德信核心资产混合型证券投资基金的基金经理,2022年7月至今担任光大保德信汇佳混合型证券投资基金的基金经理。

  (CIS)