万达明日港交所挂牌 招股价确定48元
中国证券网讯，12月12日，万达商业地产股份有限公司（以下简称“万达商业地产”）明天即将在港交所挂牌上市。该公司昨晚发布的公告显示，招股每股股价最终锁定48港元，逼近市场预估上限，且获得了5.32倍的超额认购。
IPO获超额认购
万达商业地产昨晚发布的配发结果公告显示，万达商业地产每股最终以48港元定价，这一定价已经接近此前市场所预估的41.8-49.6港元/股的上限，万达商业地产也进而超过中广核成为今年新股集资王。
尽管宏观经济与房地产同步下行，又逢圣诞节假期将近，而同期又有2家国内行业巨头并肩上市，万达商业地产仍旧获得了众多投资者的青睐，在顺利获得了11家基石投资者的认购之后，公开发售部分也获得了超过5倍的认购。分析人士称，该成绩在港股目前并未大热的情况下是比较罕见的，证明了市场对于万达上市期待已久且预期良好。
穆迪投资服务公司发布的报告称，万达商业地产IPO具有正面信用影响，有助于改善公司流动性与资本结构。穆迪副总裁兼高级分析师曾启贤表示：“若万达商业地产成功上市，则其股本基础和资本结构将得以增强。”
万达商业地产此次上市带来的资产分别为长期投资的商业物业开发租赁、开发和销售物业及酒店经营，这三大板块也是投资者目前最为看好的资产。各路机构早就开始关注，基石投资者阵容为近年来港IPO最豪华阵容之一，包括中国两大保险公司(中国人寿和平安保险)、欧洲专业基金、美国著名基金和中东的主权基金。最新数据显示，累计认购额达19.94亿美元(约155.53亿港元)，相当于覆盖IPO集资额约52%至62%。
分拆业务谋继续上市
业内分析师根据以上信息判断，万达商业地产目前已稳坐港股三年来最大额度的招股公司宝座，而48港元的高售价也对万达商业地产未来的股价表现打了一针定心剂。按照IPO进程，万达商业地产本周二在港交所敲钟后，万达集团就拥有了包括万达院线、美国AMC、此前港交所上市的壳公司万达酒店以及主营业务板块万达商业地产。
市场揣测万达后续发展策略，万达集团董事长王健林在上周六出席汉秀全球首演记者会时证实，万达下一步会继续推进各板块业务的分拆上市，包括主题乐园、酒店等有望陆续进入候选序列。
“我们的主业23日就在香港敲钟了，未来一定会陆续有分拆的项目上市。”据王健林介绍，目前万达在港已经有10个左右的注册公司，其中包括主题乐园板块、酒店板块等，未来这些分拆项目必然会上市。
启动第四次转型
王健林同时披露，已经成功进行了三次转型后，万达会在明年1月17日正式宣布第四次转型计划，未来文化、旅游、电子商务等将成为新万达的主营业务。
此外，在谈及海外计划时，王健林表示，万达有一个自己的战略目标，即到2020年收入做到6000亿元，其中至少20％要来自海外，目前在西班牙、美国、澳大利亚等已经有了自己的项目，未来万达海外的投资计划还将陆续推进。
“我们的团队也在寻找合适的项目，已经有了初步的目标。”王健林直言，万达的海外投资，最感兴趣的是娱乐、旅游和传媒，而不是传统的主业房地产和酒店等，未来的项目也都会围绕这些展开。
“我没把小马哥当竞争对手”
万达商业地产此次IPO将募资288亿港元(约合37亿美元)。挂牌之际，外界也对王健林身家颇为关心。
此前有外媒计算得出，王健林已荣升“亚洲第三富豪”，排在马云、李嘉诚之后。关于“首富之争”，王健林20日回应说：“我没有把小马哥当成竞争对手，他活在线上理想世界，一秒钟几十万公里，我比较土，在路上走路。”
在王健林看来，电子商务对线下零售业态造成冲击已是事实，但冲击主要集中在提袋类消费。他说，中国消费品总额超过25万亿元，其中提袋消费不到10万亿元，其他消费领域如旅游、餐饮、文化等行业总额也接近10万亿元。他强调，新的万达购物中心产品里，即俗称的第四代文旅商综合体，零售业态只占20%，80%为餐饮娱乐，“这个比重越大，受到冲击就越小”。
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据透露，万达商业已获得约288亿港元融资，超过此前上市融资245亿港元的中广核，万达商业地产成为港股近三年来最大IPO。按照万达商业地产在招股书当中所披露，公司预计于12月23日在香港联交所挂牌交易，而在整个12月份，港交所将迎来3家来自国内的行业巨头挂牌上市。
上月24日，万达集团宣布将斥资500亿元在广州建万达城。在20日的记者会现场，当被问及该项目是否会对香港迪士尼乐园构成竞争时，王健林直言不讳地表示：“目的就是为了跟香港迪士尼竞争。”面对世界级竞争对手，王健林算了一本账：“2013年，迪士尼在全世界的旅游人次不到1.3亿，两年以后上海迪士尼开业，再加上其他迪士尼每年4%~5%的人数增长，我们估算，到2020年，他们可能也就1.6亿人次左右。”
