联想控股今起招股 拟6月29日港交所上市

2015-06-16 08:14:54 来源:上海证券报 作者:

  中国证券网讯 6月15日下午16时,联想控股在香港正式宣布其全球发售股份及在香港联交所上市详情。按计划,联想控股将在6月16日起在香港公开发售股份,并在6月29日开始在联交所主板挂牌交易。

  联想控股此次IPO的招股价区间为39.8至43港元,公开发行3.5亿股股票,预计最高融资接近151亿港元。本次发行后,国科控股持股比例为29.1%,泛海控股持股17%,联想控股创业员工持股20.4%,核心管理团队持股8.17%,骨干员工及其他人员持股8.83%,社保基金也将持股1.5%,其余15%将向其他H股股东出售。按照联想控股发行后的总股本测算,联想控股的市值有望达到130亿美元。

  招股书显示,此次联想控股IPO一共引入24位基石投资者,包含了多个较为熟悉的身影,如首旅、中国人寿富兰克林、中国再保险、中国建材、中兵投资、国开金泰资本、中信、TCL等,由郑裕彤、郭炳湘两位香港富豪掌控的机构也出现在此次基石投资者的名单中。

  联想控股表示,此次募集资金将用于战略投资以收购新业务及进一步发展现有业务,并将集中于具高增长潜力的行业,例如消费及服务相关行业。其中,约1408.3百万港元至2816.5百万港元用于财务投资并集中投资新基金,以及直接投资于股权及固定收益产品;约2112.4百万港元至2816.5百万港元,用于偿还公司于2015年到期的公司债券的部分金额;约1408.3百万港元,用作营运资金及其他一般企业用途。