万达周三起招股,集资主要用作发展10个项目

2014-12-08 14:56:43 来源:上海证券报·中国证券网 作者:

  中国证券网讯,12月8日据港媒消息,万达商业地产(03699)中午举行投资者推介会,据初步销售文件显示,是次共发行6亿股,当中5%在港作公开发售,招股价介乎41.8至49.6元,以每手100股计,不计手续费入场费为4960元。

  该公司将于周三(10日)起至下周一(15日)招股,预期12月23日上市,中金香港证券、高盛、瑞银、滙丰及中银国际为保荐人,公司另有15%超额配售权。

  文件显示,该公司已引入11位基础投资者,合共认购近20亿美元股份,相当于是次发售之约56.39%,投资者包括KIA、中国人寿(02628)及平安资产管理等。

  文件指出,是次集资所得90%将用于发展10个项目,当中包括哈尔滨、郑州、南宁等,另外10%会用作营业资金及一般企业用途。

  有参与推介会的投资者指出,是次发售价格合理,亦有多位基础投资者支持,而且看好内地商业地产之发展,认为国内经济仍有增长,未来会有更多外资进入国内开设办公室。

  若万达以中间价定价,加上北汽本月完成招股集资15亿美元(约117亿港元),连同中广核,三只今个月上市的新股已集资约637亿元,12月亦将成为2011年5月来,新股集资最高的月份。