东方证券筹89亿元 10个基础投资者认40%

2016-06-22 08:11:07 来源:新浪港股 作者:

  6月21日消息,据港媒报道,半年结前新股集资活动升温,本周东方证券(新上市编号:03958)及国银租赁均拟在香港公开招股,分别拟筹最多89.5亿元及76.2亿元。两公司均引入多名基础投资者护航,分别认购逾40%及70%的集资额。

  三峡集团认31亿 国银最大户

  据外媒报道,中国国家开发银行旗下的国银金融租赁,计划于香港集资最多9.8亿美元(约76.2亿港元),有望成本港今年第二大上市的租赁公司。集团将以每股1.90至2.45港元招股,招股价相当于国银2016年的市帐率约0.93至1.13倍。

  据悉,公司计划出售逾77%股份予6名基础投资者,当中包括中国船舶工业集团等。三峡集团则或认购达4亿美元(约31.2亿港元),成为国银最大的基础投资者。国银租赁拟于周四开始招股。

  东方证券昨午在港进行路演,据销售文件指,每股招股价约7.85元至9.35港元,入场价约为3,777.7港元。目前集团已觅得合共10名基础投资者,股份预定于周三至下周一公开招股,7月8日首日挂牌。

  东方证券入场费约3777.7元

  据有关文件透露,公司计划发行共9.57亿股份,基础投资者将合共投资约4.74亿美元(约36.9亿港元),相当于集资额上限逾40%。当中以红佳金融及交银国际投资额最多,分别为1亿美元(约7.8亿港元)及9,900万美元(约7.7亿港元)。东航集团及惠理集团(00806)亦各自认购3,000万美元。

  信诚证券联席董事张智威表示,国银租赁有国企背景,加上有月初上市的中银租赁(02588)作前车,他相信其有机会守住招股价。另外,东方证券或会受深港通的消息利好,是值得考虑的短线投资。