兴业银行拟在港发50亿美元中票 全球路演开启

　　9月7日，兴业银行发布公告称，已向香港联合交易所提出申请发行50亿美元中期票据。同日，该笔美元债券发行的境外首场路演在香港举行，由此拉开其为期8天的全球路演序幕。

　　据悉，结束香港首站路演后，兴业银行团队将赴新加坡和英国伦敦，进行下一站路演。

　　兴业银行表示，发行海外债券有助于拓宽该行境外机构融资渠道，补充中长期资金。此次发行美元债券募集的资金将全部用于支持该行海外业务发展，促进该行海外资产负债业务均衡发展，加快国际化布局，提升全球资源配置能力，进一步增强该行核心竞争力。

　　2014年3月，兴业银行首家境外机构—香港分行正式开业，兴业银行在2016年半年报中仅披露，香港分行资产规模、盈利水平同比大幅增长，国际化经营“桥头堡”作用日益凸显。8月29日晚，兴业银行发布公告称，拟以30亿港币在中国香港投资设立非银行金融公司——兴银国际金融控股有限公司。兴银国际将逐步向中国香港金融监管机构申请相应牌照，为客户提供证券投资、债券承销、股权融资、并购重组、资产管理等金融服务。

　　据了解，穆迪已给予兴业银行此项50亿美元中期票据计划（P）Baa2的长期评级和（P）P-2的短期评级，该评级与兴业银行Baa2的长期存款评级和P-2的短期存款评级一致。

　　兴业银行此次美元债券发行的全球协调人是花旗银行、渣打银行、美银美林、中银国际4家投行，簿记人除上述4家投行外，还包括汇丰、高盛、交通银行香港分行、浦发银行香港分行、中国农业银行香港分行、建银亚洲等金融机构。债券发行后，将在港交所挂牌上市。

　　近年中国金融机构发行海外债券的规模逐步扩大，中资银行在海外发行的投资级美元债券更是受到海外银行、保险、基金等金融机构的广泛认可。据兴业银行路演团队透露，目前承销团已收到投资者多个意向性问询。

　　据兴业银行2016年半年报显示，截至2016年6月30日，该行总资产已达5.71万亿元，比年初增长7.75%，跃居国内股份制商业银行之首；净利润294.41亿元，同比增长6.12%；资本净额4347.84亿元，一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为9.21%和8.49%，资本充足率为12.16%。