香港交易所的最新统计数据显示,沪港通启动以来,前4周的总成交额均超出额度用量,其中港股通的平均每日成交额约为每日额度用量两倍。
对过去20个交易日沪港两地市场表现、资金使用情况和受关注标的作了一番梳理,发现其中凸显的“三大现象”大大超出了市场此前预期,包括恒指未如市场预期迎来上涨行情 ,“南冷北热”局面持续,以及博彩股交投平淡。
近日,香港领汇管理有限公司 (领汇) 在广州举行年会,值此之机,公司管理层举行媒体见面会,向内地的媒体以及股民介绍了“沪港通”开通后两地投资动向,以及领汇跻身蓝筹股的最新动向。11月10日,领汇宣布与万科企业股份有限公司(万科)签订意向书,双方就有关万科旗下位于深圳地铁3号线旁的龙岗万科广场之合作事宜展开洽谈。同期,企业公布信息,在2014年12月8日成为50只蓝筹股之一,排名第20名,于房地产企业中排名第三,超过众多地产及金融强手。
据港交所披露的最新数据,在11月末至12月初期间,多家外资机构增持香港上市的中资水泥股。尽管水泥板块此前一直处于滞涨状态,但分析人士认为中央经济工作会议召开,为企业“减负”有望成为明年宏观经济政策的重点之一,加上中国央行日前的降息举动 ,对高资本开支的水泥行业形成中长期利好。
香港市场环保板块昨日受到追捧,其中汉能薄膜发电特别受到资金青睐,连续多日成为港股通交易活跃前三甲股票。截至昨日收盘,汉能薄膜发电上涨3.82%,收报2.72港元。港股通交易相对开通初期略微活跃,昨日港股通余额100.17亿元人民币,已用额度占比为4.6%。
“不久前,人民银行突然宣布不对称减息后,A股沪指一路高歌猛进。内地股市短期内显现的火爆甚至疯狂,让以理性和价值投资著称的外资有点不敢亲近,加上临近年结(年度总结算)的结点,许多基金经理、机构投资者选择暂时按兵不动,这也许是沪股通额度使用情况不活跃的一个原因。”对于沪港通开通后北上沪股通额度使用低迷的状况,香港金利丰证券研究部执行董事黄德几对证券时报记者如是说。
MSCI明年有可能宣布将A股纳入指数,但仍需要满足一系列条件,包括沪港通运行顺利并启动深港通、税收免征期限等问题进一步明确、每日配额不再成为障碍、QFII和RQFII进一步扩容等。
近期沪指走高,不仅国内散户机构纷纷参与,沪港通席位也在继保利地产和唐山港之后再次现身多只券商股交易活跃榜。
12月9日讯,周二,沪指放量暴跌5.43%,七成券商股大跌,四只跌停。大智慧通讯社根据龙虎榜统计,机构大举抛售券商股逾30亿元,不过也有机构趁暴跌之际进场,增持了8亿元。对于券商股后市,基金人士普遍表示,券商股周二回调为获利盘获利了结所致,短期回调后为买入良机,看好券商股后市,可能仍是下一波行情龙头。
而在连续三个交易日的累计成交席位中,累计买入金额排名第一的则是沪股通专用席位。其累计买入金额达12亿元,紧随其后的则是知名的游资聚集地申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部,以9.3亿元的买入额成为第二大买入席位。
昨日券商股在宽幅震荡后收盘涨幅依然可观,太平洋、方正证券、中信证券等11股涨停,兴业证券、山西证券等8股涨幅也都在6%以上。公开交易信息显示,沪股通专用席位出现在5只券商股的买卖方,而且涉及金额巨大。 近期券商股火爆的赚钱效应吸引游资大量涌入,沪股通席位也闻风而动。仅在昨天,沪股通席位就现身于5家券商的龙虎榜,整体呈净买入状态。
上海证券交易所公开信息显示,12月5日及12月8日沪股通专用席位现身中信证券(600030.SH)、国金证券(600109.SH)等6只券商股及建设银行(601939.SH),且买卖方向不一,其中一沪股通席位三个交易日豪掷12亿元买入中信证券。
自11月24日以来,昨日中国平安、中国太保首次出现卖出金额大于买入金额的情况。在经历了疯狂的一周后,昨日(12月8日)上证指数继续高歌猛进,收涨2.81%,报3020.26点,一举冲破3000点整数关口。《每日经济新闻》记者注意到,相比A股市场每天近万亿的成交额,日使用额度达百亿元的沪港通却整体表现淡定。
兴业证券(601377)近两个交易日均强势涨停,数据显示,沪股通席位和机构均抛售该股。不过,近期该股两融十分活跃,近期融资客融资买入该股金额和融资余额均刷新了该股的最高纪录。
过去几周,A股市场炙手可热,而流入中国股票的资金却有所退却(注:流入中国股票的资金是指QFII、RQFII等外资以及中国股票ETF投资于A股、B股、海外上市中概股的资金)。数据显示,资金正在加速流出,而且规模在不断放大。而对于暴涨的A股,海外机构和媒体也表示担忧。
《每日经济新闻》记者通过梳理发现,北上资金(通过沪股通买入A股的资金)有着自己的投资逻辑。除了参与券商股等金融股的行情外,也连续几日买入A股的大秦铁路(601006,收盘价9.48元)、贵州茅台(600519,收盘价170.92元)等其他蓝筹股。
据港媒报道,A股狂热起舞,沪综指昨天再急升4.3%,创43个月新高,刺激内地散户疯狂入市及排队借孖展炒股,A股连续两日有近9000亿元人民币的天量成交。
中国证券网讯,据外媒报道,大摩驻香港亚洲暨新兴市场策略部主管Jonathan Garner表示,内地A股有可能出现超级牛市(ultra-bull),股价有望在未来18个月上涨超过1倍。
《证券日报》记者梳理盘后陆续披露出来的相关交易数据发现,境内机构投资者此次并没有选择在幕后悄然吸筹,而是大大方方地站在龙虎榜前台,宣称“对拉升负责”,而QFII等席位则依旧通过大宗交易等平台暗自“一揽子买入”。
分析人士认为,在非标资产风险敞口逐渐打开的大势下,追求较高固定回报的场外资金被迫挤入场内,追逐强债性个股,成为本轮行情中买入银行股的主力资金。
自本周一沪股通席位在保利地产首秀之后,昨日上交所盘后公开信息再现沪股通专用席位身影。昨日华贸物流的第四大买入席位为沪股通专用席位,该席位与两大机构专用席位共同推升该股昨日强势涨停。
从本周一沪港通开通到目前,据不完全统计,券商至少发布了60份与沪港通有关的研报,市场对于”沪港通”的关注可见一斑。从这两日的交易情况来看,投资者对于沪股通的热情远高于港股通。有分析师表示,鉴于许多投资者在初期都采取等等看的态度,预计随着时间推移,港股通额度使用量将上升。
三季度,沪股通568只标的股中,进入券商前十大重仓股名单的有77只,占比13.5%。其中,有41只为三季度新进股。
昨日是沪港通开通次日,两地市场双双向下调整走弱,沪港通使用额度也较周一明显缩量。就在沪港通交易市场较为平淡之时,沪港通的另一市场——境内外机构为沪港通的产品设计与服务却如火如荼地稳步推进。
在沪港通开闸后,AH股差价带来的套利空间无疑是最直接的投资机会。证券时报记者获悉,业内量化投资的先行者国泰君安证券资产管理公司将于下月发行“君享丰盈”,这是国内券商首只拥有AH股套利的“沪港通概念”对冲基金。
截至今年三季度末,险资上榜前十大流通股股东的重仓股合计达379只,与今年上半年相比环比增仓约13%,增仓个股为91只,增仓数量位居前十的分别为光大银行、招商银行、万科A、金地集团、保利地产、中国联通、太平洋、中国平安、招商地产、中信证券,绝大多数分属金融行业和地产行业。
沪港通即将于11月17日正式开通的消息坚定了基金经理进一步做多蓝筹的信心,除了受益沪港通预期数月的品种,未来还将进一步投资港股无而A股独有的稀缺品种,尤其是白酒、稀有金属、互联网旅游、互联网医疗等行业公司。
近日香港的资金面有回暖迹象,港汇4日回升近30个基点,香港基础货币本周也呈现扩张态势,有分析人士认为,海外对A股ETF的恐慌性抛售行为或已近尾声。
三季度期间,QDII基金整体投资策略并没有受沪港通影响而较前两个季度出现明显增仓,其持仓比例的环比变动尚不足1个百分点。